Российский интернет-холдинг Mail.ru Group планирует разместить на фондовой бирже около 16% акций по цене от 23,7 до 27,7 долл. за бумагу
Таким образом, вся компания оценена в 4,78-5,63 млрд. долл без учета допэмиссии, а продаваемый пакет при максимальной стоимости – в 876 млн. долл, пишет Коммерсантъ-Украина.
Mail.ru Group предложит инвесторам 3,03 млн обыкновенных акций допэмиссии и 28,59 млн обыкновенных акций, принадлежащих сейчас акционерам. Компания намерена разместить акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на LSE. Одна GDR будет равна одной обыкновенной акции Mail.ru Group. Индикативный коридор – от 23,7 до 27,7 долл за акцию. Без учета допэмиссии стоимость примерно 16% бумаг составит 4,78-5,63 млрд. долл, или 4,86-5,71 млрд. долл уже после допэмиссии.
Привлеченные Mail.ru Group средства будут использованы в том числе для покупки 7,5% социальной сети "Вконтакте" за 112,5 млн. долл. Таким образом, 100% "Вконтакте" оценены в 1,5 млрд. долл. После закрытия сделки Mail.ru Group будет владеть 32,49% этой социальной сети. Компания также получит опцион на приобретение в следующем году еще 7,5% "Вконтакте", что позволит ей увеличить долю до 39,99%.
Привлеченные средства будут использованы в том числе и для покупки 7,5% социальной сети "Вконтакте" за 112,5 млн. долл.