Под газом. Зависимость химпрома от газа может обвалить гривну

"Я не буду продавать свой завод. Наши позиции поколебать сложно – мы сейчас обеспечиваем 60% потребности рынка в селитре, и наши контр-агенты вряд ли поменяют поставщика", – заявлял в октябре прошлого года в беседе с Фокусом президент группы компаний DСH Александр Ярославский. "С чего бы мне продавать завод? Это только слухи", – за несколько месяцев до этого говорил владелец горловского завода "Стирол" Николай Янковский. И наконец, в мае 2010-го совладелец и президент IBE Trade Corporation Алекс Ровт заявил в интервью прессе, что готовит план реконструкции и развития ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" и продавать его не собирается. Однако не прошло и года, как все трое владельцев украинских химических заводов продали свои предприятия Дмитрию Фирташу, ранее уже владевшему ОАО "Ровноазот".

Причина стремительной перемены настроения сразу у трех бизнесменов не является секретом – это растущая цена газа. Если еще в III квартале 2009 года она составляла $198 за 1 тыс. куб. м, то к концу этого года в "Газпроме" обещают уже $400. Для химической отрасли, где газ является основным сырьем, такая цена убийственна. Тем более что химзаводы и так в последние годы работали в убыток. Поэтому Фирташу удалось за такой короткий срок склонить владельцев самых крупных украинских химических активов к продаже.

Тем не менее перспективы у химической отрасли самые радужные: растущий мировой спрос на продовольствие означает хорошие продажи и для азотных удобрений – главного козыря отечественного химпрома. Да и с газом проблема хоть и временно, но решена. Благодаря хорошим связям в газовых кругах России и Средней Азии Фирташ имеет возможность покупать газ не через НАК "Нафтогаз", а напрямую. Бизнесмен рассказал Фокусу, что сейчас у него есть годовой контракт, обеспечивающий все заводы газом по фиксированной цене. Цену Фирташ не называет, однако эксперты предполагают, что речь идет примерно о $250–280 за тыс. куб. м.

Договоренность Фирташа о более низких ценах снижает риск для украинской экономики, поскольку стабильность национальной валюты сильно зависит от объемов валютной выручки, которую дают Украине химзаводы.

Удар по гривне

Вместе с металлургами химики всегда были одними из основных поставщиков валюты в страну. До кризиса благодаря относительно невысокой цене газа на внутреннем рынке и высоким ценам на удобрения на мировых рынках украинские химические предприятия работали успешно – например, чистая прибыль черкасского "Азота" в 2008 году достигла 694,3 млн. грн., а "Стирола" – 591 млн. грн.

По данным НБУ, доля химпредприятий в украинском экспорте составляла около 10%. Одни лишь азотные удобрения в рекордном докризисном 2008 году принесли стране около $2 млрд. (при $5 млрд. поступлений от химии в целом). Когда цены и спрос на мировых рынках стали падать, а цена газа многократно выросла, производство на химических заводах только за первое полугодие 2009 года сократилось на треть. Соответственно, уменьшился приток валюты, и гривна не устояла.

Усугубило ситуацию и то, что в основном химические предприятия работают по спотовым (краткосрочным) контрактам. Для производителей это гораздо выгоднее, поскольку помогает быстро корректировать цену продукции в зависимости от спроса, а также оперативно менять ее на внутреннем рынке, ориентируясь на колебания внешнего. По словам руководителя департамента ГП "Госвнешинформ" Дмитрия Гордейчука, другие мировые производители удобрений работают по иной схеме – например, на Ближнем Востоке заводы предпочитают долгосрочные контракты, а в США – контракты всего на месяц. Однако украинские предприятия, с 2006 года получающие газ по быстро меняющимся ценам, на таких условиях работать не хотели и вряд ли поменяют свою позицию даже после появления постоянного источника газа. Стабильности химической отрасли может добавить лишь существенное сокращение расхода газа за счет модернизации оборудования и диверсификации производства.

От простого к сложному

"Ровноазот" потребляет газ меньше других украинских заводов – на производство тонны аммиака там уходит 750 куб. метров. Самые неэкономные – Северодонецкий "Азот" и "Стирол". Но рано или поздно все предприятия холдинга должны выйти на единый минимальный стандарт. Модернизация будет недешевой – только на переоснащение "Стирола" Дмитрий Фирташ готов потратить около $300 млн.

Диверсификация производства предполагает запуск новых, более сложных продуктов. В частности, увеличение производства сырья для пластмасс. "Мы должны от крупнотоннажного производства минеральных удобрений перейти к мелкотоннажному, более сложной химии", – уверен г-н Фирташ.

По подобному пути пошли многие мировые производители азотных удобрений. Например, российский "Куйбышевазот", норвежская Yara и немецкий BASF. "Такое производство меньше зависит от цены газа, поэтому становится легче отстраивать работу предприятий", – считает аналитик Dragon Capital Тамара Левченко.

Однако и усилий для продвижения такой продукции нужно прикладывать больше. "Все не так просто: кроме денег, вопрос в кадровой политике, в оборудовании. Кроме того, надо научиться правильно позиционировать себя на рынке, чем пока украинские заводы особо не занимались", – отмечает Дмитрий Гордейчук. С ним согласен бывший владелец "Стирола" Николай Янковский, на заводе которого выпускалась в том числе и сложная химия. "Это очень конкурентный рынок, на который не так легко попасть. И нам приходилось постоянно отстаивать свои позиции", – вспоминает он. Однако при этом Янковский уверен, что украинскому химпрому это будет под силу: "Есть титан, фосфор, титановые белила и другие химические продукты – все основания для выпуска сложной химии. Тем более что кроме внешних рынков есть внутренний, который украинские производители обеспечивают только на 10–20%".

Наталия Гузенко, Фокус