Датская Carlsberg, работающая в том числе в Украине, намерена потратить до $1,2 млрд на выкуп примерно 15% "Балтики", крупнейшей российской пивоваренной компании, у ее миноритариев. Премия к рыночной стоимости превысит 20%
В настоящее время Carlsberg через Baltic Beverages Holding (BBH) владеет 80,45% "Балтики". После погашения казначейских акций (вопрос об этом будет рассмотрен общим собранием акционеров "Балтики" 16 марта) доля BBH в уставном капитале будет составлять 84,55%, пишет Коммерсантъ-Украина.
Вчера Carlsberg сообщила, что оферту владельцам оставшихся 15,45% объявит не позднее мая — к этому времени должна произойти также конвертация привилегированных акций "Балтики" в обыкновенные. "Единоличное владение "Балтикой" даст Carlsberg большую операционную гибкость",— заявили в датской компании.
Общие затраты на выкуп оставшихся акций "Балтики" не превысят 6,5 млрд датских крон (около $1,2 млрд), подсчитали в Carlsberg. В случае если в рамках оферты ее доля в "Балтике" превысит 95%, компания воспользуется правом принудительного выкупа оставшихся бумаг.
Объявление о готовящейся оферте миноритариям "Балтики" было сделано на фоне не самых хороших показателей работы Carlsberg в России. Отгрузки компании в России снизились в 2011 году на 4%, а доля рынка сократилась с 39,2% в 2010 году до 37,4%. Компания объяснила это инфляцией, ростом цен на пиво, а также высокой рекламной активностью конкурентов. "В 2011 году мы столкнулись с различными препятствиями на рынке в России, в то время как рынки Северной и Западной Европы, а также Азии продолжают хорошо развиваться",— прокомментировал результаты гендиректор Carlsberg Йорген Буль.
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" создано в 1998 году. Компании принадлежит 11 заводов в России и предприятие в Азербайджане. Выручка Carlsberg в 2011 году выросла на 6%, до 63,6 млрд датских крон ($11,7 млрд), операционная прибыль снизилась на 4%, до 9,8 млрд датских крон ($1,8 млрд).