Второй по величине сотовый оператор России Мегафон размещает акции по нижней границе определенного ранее ценового диапазона IPO - по $20 за GDR.
Как сообщили в компании, объем привлечения до опциона на переподписку, таким образом, составит $1,7 млрд.
По данным Reuters, условные торги бумагами компании начинаются сегодня в Лондоне, а также в России. При листинге капитализация Мегафона составит $11,1 млрд.
Средства от размещения получит контролирующий акционер компании - богатейший россиянин Алишер Усманов, который не теряет контроль после IPO, сохранив долю в 55,8%. Кроме того, продавцом выступил и крупный акционер Мегафона - скандинавская Teliasonera, доля которой в результате сократилась до 29%.
По данным источников, книга заявок была подписана в понедельник, в том числе благодаря поддержке крупной заявки от глобального инвестфонда, однако отсутствие дополнительных ориентиров цены и информация о ходе размещения привели инвесторов к мысли о вероятности IPO по нижней границе определенного ранее диапазона.
Многие аналитики и инвесторы говорили о том, что адекватная оценка Мегафона, по их мнению, как раз в районе нижней границы ценового диапазона IPO.
Хотя финансовые рынки не выглядят сейчас стабильно, источники говорили Reuters о хорошем интересе инвесторов к IPO Мегафона и высоком качестве книги. Местные участники торгов отмечали массовый выход из акций МТС , что связывали с подготовкой средств для участия в размещении Мегафона.
Ранее сообщалось, что Мегафон показал рекордную в истории квартальную прибыль.
По материалам Reuters