Крупнейший по размеру активов в Украине ПриватБанк размещает пятилетние евробонды на сумму $175 млн.
Как сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR - подконтрольное Игорю Коломойскому финнучреждение предложило инвесторам пятилетние евробонды с ориентиром доходности 10,875% годовых, не указав объема выпуска. Организаторами займа выступают Credit Suisse, JP Morgan и UBS.
Напомним, что ПриватБанк может стать вторым с начала года украинским банком, вышедшим на международные рынки капитала. В январе Укрэксимбанк первым из украинских заемщиков разместил новый выпуск пятилетних евробондов на сумму $500 миллионов с купоном 8,75 процента годовых.
Как сообщалось, ПриватБанк занимает среди 176 действующих в стране банков первое место по размеру активов, которые на 1 января составляли 172,4 миллиарда гривен ($21,6 млрд). В 2012 году чистая прибыль банка, подконтрольного Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, выросла до 1,5 млрд грн с 1,4 млрд грн.
Ранее также сообщалось, что 5 февраля Украина доразместила 10-летние суверенные евробонды на общую сумму $1 млрд с доходностью 7,625%.
По материалам Reuters