Малые дозы. Что сегодня предлагают банки предпринимателям средней руки

Экономический кризис последних трех лет заставил украинские банки кардинально пересмотреть свое отношение к сегменту малого и среднего бизнеса. До 2014 года финучреждения предпочитали кредитовать крупные корпорации, зарабатывая на больших оборотах. Сегодня это стало невозможным. "У многих банков кредитный портфель корпоративных клиентов мог состоять из нескольких крупных займов 3–5 заемщикам. Когда же в 2014–2015 годах в экономике разразился кризис, финансовый рынок столкнулся с массовыми невозвратами как из-за проблем бизнеса, так и из-за целенаправленных неправомерных действий некоторых крупных заемщиков", — говорит председатель правления банка "Кредит Днепр" Елена Малинская. По ее словам, среди недобросовестных должников часто встречаются бизнес-структуры, которые контролируются чиновниками. В этих случаях возврат выданных кредитов через суды превращается в практически неразрешимую задачу.

Из-за проблем с корпоративным кредитным портфелем страдают не только финучреждения, но и Фонд гарантирования вкладов физлиц. После масштабного банкопада на балансе Фонда оказались кредиты неплатежеспособных фин­учреждений на общую сумму около 365,9 млрд грн. Половина кредитов приходится на 600 групп крупных заемщиков, большинство из которых связано с банками-банкротами. Не удивительно, что 90% этих займов имеют статус проблемных и фактически не обслуживаются. Именно по этой причине НБУ ужесточил контроль за кредитованием связанных с банком компаний. Исполнительный директор направления корпоративного малого и среднего бизнеса Кредобанка Евгений За­играев считает, что ограничения НБУ по выдаче кредитов "в одни руки" в том числе сдерживают банки от наращивания кредитования корпораций. Банкиры просто вынуждены искать новых заемщиков среди малого и среднего бизнеса.

Мал, но дорог

Банки, опрошенные Фокусом, подтверждают готовность кредитовать малые и особенно средние предприятия. Они активно "зондируют" сегмент среднего корпоративного бизнеса с годовым оборотом в диапазоне 50 млн грн — 1 млрд грн. Но все большее число финучреждений заявляет об интересе к малому и среднему бизнесу (МСБ). "Банки видят в этом потенциал для развития, а также возможность дифференцировать кредитные портфели для снижения рисков", — объясняет директор департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ Елена Рудик.

К тому же сегмент МСБ отличается неплохой платежной дисциплиной. "Наиболее надежными заемщиками оказались средние и крупные представители сегмента МСБ: компании с годовыми продажами от 10 до 50 млн грн, а также МСБ, работающие в агробизнесе. Качество кредитов, выданных им за 3 года, близко к эталонному", — рассказывает Евгений Заиграев из Кредобанка.

Некоторые банки выделяют перспективные направления в рамках сегмента МСБ и создают специальные предложения. Например, в ПУМБ запустили отраслевую программу кредитования предприятий оптовой и розничной торговли, а с 2017 года планируется запуск аналогичного предложения для производственных предприятий и аграрного сектора. В банке "Кредит Днепр" среди приоритетных клиентов МСБ называют фермеров, а также компании, занимающиеся торговлей товарами первой необходимости (продовольствием, лекарствами, энергоресурсами). В Укргазбанке перспективными заемщиками в сегменте МСБ считают экспортно ориентированные предприятия, а также фирмы, готовые инвестировать в повышение конкурентоспособности украинской продукции, заинтересованные во внедрении энергосберегающих технологий или реконструкции производства. Главной специализацией Укргазбанка с 2016 года стало кредитование инициатив в сфере энергоэффективности и экологии — на такие проекты приходится около 30% обращений МСБ за финансированием в этот банк. ПриватБанк для работы с малым бизнесом создал отдельную платформу kub.pb.ua, где предприниматели могут привлекать займы от 50 до 300 тыс. грн непосредственно у населения. Любой желающий гражданин может выбрать на этой платформе интересный бизнес-проект и вложить в него сумму от 1 тыс. грн под проценты. Как правило, таким образом привлекают деньги продуктовые и промтоварные магазины, кафе, небольшие производства, поставщики строительных услуг и другие бизнесы из областных центров, райцентров и даже сел.

Сотрудничество с банками становится интереснее и самим представителям МСБ. "В последний год мы наблюдаем тенденцию наращивания объема безналичных операций малым бизнесом в связи с ростом проникновения платежных карт и увеличением доли безналичных расчетов в экономике", — говорит Евгений Заиграев. Правда, по наблюдениям собеседника Фокуса, кредитами интересуется пока только каждый шестой клиент из сегмента МСБ.

Курс на снижение

Несмотря на заявления банков о намерениях расширять финансирование предпринимателей, до кредитного бума в сегменте действительно еще далеко. "Банки накопили достаточно ликвидности (свободных средств. — Фокус) и готовы кредитовать. Но компаний, которые могут себе позволить займы при текущей стоимости кредитных ресурсов, сейчас очень мало", — объясняет невысокий спрос на кредиты начальник управления бизнес-клиентов Укрсоцбанка Ольга Полонская. Ставки по кредитам зашкаливают из-за дороговизны ресурсов, которыми для банков традиционно остаются депозиты населения.

Среди прочих причин банкиры обычно называют свою незащищенность перед недобросовестными заемщиками в судах, значительный объем проблемных кредитов, политическую напряженность в стране, экономический спад, аннексию Крыма и военные действия в Донбассе. Из-за фундаментальных факторов быстрое и резкое снижение кредитных ставок маловероятно. Но положительный тренд уже наметился. "С начала года среднерыночные ставки по кредитам для предпринимателей снизились с 26% до 20–21% годовых. В 2017 году, если депозитный рынок продолжит демонстрировать те же тенденции (снижение ставок. — Фокус), а экономика — рост, мы с осторожным оптимизмом прогнозируем дальнейшее снижение кредитных ставок для бизнеса до 17–18%", — отмечает Елена Малинская из банка "Кредит Днепр".

Некоторые представители МСБ уже сейчас могут получить финансирование значительно дешевле среднерыночного уровня. Такую возможность открывают партнерские программы банков, в рамках которых ставки по кредитам компенсируют заинтересованные стороны — производители техники или оборудования, донорские организации, государство и т. п. Например, в Укргазбанке действует кредитная программа на покупку белорусской техники, где компенсацию процентной ставки по кредиту заемщику банка осуществляет правительство Республики Беларусь. В Кредобанке работают партнерские программы с продавцами оборудования и сельхозтехники, ставки по которым стартуют с 8%, и государственная программа компенсации ставок сельхозпроизводителям. Клиенты, которые ею воспользовались, снизили ставку на обслуживания своих кредитов на 7% годовых. А Ощадбанк совместно с американским фондом WNISEF недавно открыл программу, которая позволяет кредитовать по ставке от 5–10% годовых. Такие займы могут получить предприятия, деятельность которых способствует решению социальных проблем. "Для снижения ставок у нас есть ряд наработок на следующий год с международными организациями и с муниципалитетами. Также в новом году продолжит действие программа с Европейским инвестиционным банком, которая позволяет снизить ставку по кредиту на 1,25% годовых", — делится планами директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Инна Кравчук.

С интересной инициативой, направленной на снижение стоимости кредитов для бизнеса, недавно выступил ПриватБанк. "Предприниматель подает заявку на кредит, описывая, сколько он создаст новых рабочих мест. Банк оценивает риски и принимает кредитное решение. Местные власти частично субсидируют кредит и "отбивают" свои инвестиции в среднем за 14 месяцев за счет налогов, собранных с новых рабочих мест (в основном НДФЛ)", — объясняет действие предложенного механизма в своем профиле в Facebook IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет. Решение о старте инициативы в том или ином населенном пункте зависит от доброй воли местных властей. Так, киевская мэрия уже заявила о готовности участвовать в такой программе и зарезервировала под нее 10 млн грн в бюджете города.

• Читайте также: Сменили курс. Замглавы Нацбанка Олег Чурий о перспективах гривны и снятия валютных ограничений

У банкиров также долгосрочные планы в отношении МСБ. "У нас есть утвержденная стратегия 2020, в которой прописана четкая цель войти в тройку лидеров в сегменте МСБ, поэтому новые программы кредитования Ощадбанка будут приятным сюрпризом для наших клиентов", — рассказывает Фокусу Инна Кравчук. А в планах Кредобанка на 2017 год закладывают увеличение портфеля кредитов для МСБ на 35–40%, хотя в целом по системе ожидают прироста на уровне 15%. И это только начало разворота финучреждений в сторону малого и среднего бизнеса. Вслед за общим снижением процентных ставок конкуренция банков за заемщиков из сегмента МСБ заметно обострится. Малый бизнес получит шанс конкурировать за финансовый ресурс наравне с олигархами, которым еще как минимум несколько лет придется решать свои долговые проблемы.