Беспорядочное кредитование. Может ли привести к новому "банкопаду" рост потребительских займов

НБУ предупреждает

В 2019 году НБУ планирует уделять много внимания рискам, связанным с быстрым ростом потребительского кредитования. Об этом в интервью изданию Central Banking сообщил председатель НБУ Яков Смолий.

По словам Смолия, за последние несколько лет потребительское кредитование существенно выросло. И хотя сегодня риски не являются значительными, если банки будут их недооценивать и понизят стандарты кредитования в будущем, это приведет к уязвимости всей финансовой системы в будущем. Поэтому, предупредил чиновник, в своих стресс-тестах в этом году НБУ сосредоточится, в том числе, и на портфеле потребительских кредитов.

Само слово "риски" у многих украинцев, наученных печальным опытом, вызывает однозначную реакцию: ничего хорошего не предвидится. А уж "уязвимость финансовой системы" и вовсе легко читается обывателем, как предупреждение об очередном возможном кризисе с закрытием банков.

"Фокус" вместе с экспертами разбирался, почему банки продолжают выдавать рисковые кредиты и чем это нам грозит.

Сплошные проблемы

В начале года в НБУ отчитались о том, что кредитный портфель украинских банков в национальной валюте за год вырос на 8,1% до 616 млрд грн. Активнее всего в 2018 году отечественные банки развивали потребительское кредитование: благодаря ему портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% до 135,4 млрд грн., превысив объем портфеля в докризисный период.

На сегодня около 55% кредитов, выданных украинскими банками, являются проблемными – то есть такими, возврат которых сомнителен из-за неплатежеспособности заемщика.

"Эти цифры, обеспечивающие нам первое место в Европе, являются прямым следствием роста потребительского кредитования, ведь потребительские кредиты выдают не только без залога, но и без основательной проверки заемщика. Тем не менее, как раз они и являются основой кредитного портфеля отечественных банков: на сегодня четыре из пяти розничных кредитов в гривне - именно потребительские. А вместе с ростом этого сегмента растут и риски, о чем и сообщили в НБУ", - пояснил экономист Андрей Мартынюк.

Но почему же банки идут на эти риски и продолжают фактически беспорядочное кредитование без особых гарантий?

• Читайте также: Карты, деньги, чемодан. Какие банковские продукты помогут сэкономить на путешествиях

Эксперты поясняют, что кредитование является одной из основных функций любого банка, но в Украине возможности финучреждений крайне ограничены. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, украинские банки занимают потребительским кредитованием, поскольку у них нет другого выхода: выдавать кредиты бизнесу им мешают нормативные документы регулятора.

"Потребительское кредитование сегодня является единственным активно развивающимся направлением банковского бизнеса в Украине, - отметил в комментарии "Фокусу" банковский аналитик Алексей Кущ. - Риск невозвратов компенсируется высокой процентной ставкой (в среднем до 40%), а в привязке к зарплатным картам финансовые риски минимизируются".

Рубят сук, на котором сидит экономика

Но, уточняет Алексей Кущ, все вышесказанное справедливо с точки зрения банков. А для экономики в целом рост потребительского кредитования выливается в ухудшение торгового баланса почти на миллиард долларов. Дело в том, поясняет аналитик, что потребительские кредиты конвертируются в покупку импортных потребительских товаров, что в результате негативно влияет на платежный баланс страны. Условно говоря, раздавая направо и налево потребительские займы, банки рубят сук, на котором "сидит" вся экономика.

"Кроме того, потребительская закредитованность населения негативно влияет на потребительские ожидания и качество трудовых ресурсов, - добавляет аналитик. - Тут уже срабатывают поведенческие модели: люди, годами выплачивающие кредит за импортную стиральную машину или холодильник, априори не могут быть оптимистами и с надеждой смотреть в будущее".

Банкопада не будет

Тем не менее, эксперты, опрошенные "Фокусом", оказались практически единодушны: к банкопаду – то есть массовому выводу банков с рынка, как это происходило в 2014-2015 годах – рост потребительского кредитования не приведет.

"Что касается возможного банкопада, то рост потребительского кредитования не является ключевым риском, - считает аналитик Алексей Кущ. - Ключевой риск - это потенциально возможный отток средств клиентов из госбанков, а к реализации этого риска, в свою очередь, могут привести очередные неуклюжие действия власти, паника или реинкарнация кризиса".

• Читайте также: На темной стороне. Почему сокращение теневой экономики Украины рано считать достижением

Экономист Александр Гаврутенко напоминает: согласно Конституции Украины, основной функцией НБУ является обеспечение стабильности нашей денежной единицы. Для этого Нацбанк определяет и реализовывает кредитно-денежную политику, наделяется функциями регулирования и контроля за всей платежно-банковской системой в стране. "Поэтому любые риски, связанные с резкими изменениями на рынке кредитования, должны мониториться, адекватно оцениваться и приниматься меры по их нивелированию, - разъясняет Гаврутенко. - Уровень закредитованности населения потребительскими кредитами пока невысок, порядка 3,5% от ВВП, и совокупная долговая нагрузка при этом оценивается на уровне 9% от годового дохода домохозяйств. И хотя доля проблемных кредитов довольно существенна, эти показатели пока не несут значительных рисков для устойчивости банковской системы и стабильности национальной валюты. Но при нынешних высоких процентных ставках на уровне 30% и выше, высокой конкуренцией на рынке и, как следствие, при дальнейшем снижении требований к платежеспособности заемщиков, этот риск будет нарастать. И то, что уже сейчас НБУ на него реагирует, вселяет определенный оптимизм".

При этом, добавляет экономист, если со стабильностью банковской системы все более или менее понятно, поскольку здесь у НБУ достаточно инструментов для ее укрепления, то для ликвидации макроэкономических, инфляционных последствий от роста потребительских кредитов роль регулятора уже менее значительная.

При этом с помощью кредитов можно, например, сдерживать приобретение импортных товаров длительного пользования – тех же смартфонов, бытовой техники, автомобилей, а, скажем, ипотечное кредитование – стимулировать.

Но, резюмирует Александр Гаврутенко, переориентация потребления на внутренний рынок товаров и услуг – это уже комплексная задача, которая требует слаженной и ответственной работы широкого круга участников - социально-экономического сектора правительства, бизнеса, населения и, разумеется, банков.