Деньги в землю. Что предлагают банки аграриям перед открытием рынка земли
В преддверии открытия рынка сельхозземли аграрии ищут дополнительные средства, чтобы заполучить в собственность лучшие участки. Украинским банкам есть что им предложить
Еще в 2019 году в ожидании отмены моратория на продажу сельхозземель агробизнес начал аккумулировать средства на покупку участков. Некоторые аграрии рассчитывают приобрести наделы в кредит, поэтому с большой осторожностью увеличивают прочую кредитную нагрузку. "Большинство клиентов [аграриев] сегодня обращаются в банк в исключительных случаях и преимущественно за оборотными средствами", — констатирует Андрей Мойсеенко, заместитель председателя правления АО "Банк Кредит Днепр". Однако уже в 2020 году ситуация в финансировании сельскохозяйственной отрасли должна оживиться.
"Только в первый год потребность агросектора в привлечении дополнительных средств для выкупа участков может составить около $500–700 млн, — говорит Александр Иснюк, директор департамента корпоративного бизнеса Укргазбанка. — Соответственно, финучреждения предложат новые кредиты на приобретение сельхозземель под залог такого актива".
Но пока об открытии данного сегмента кредитования банкиры говорят с большой осторожностью. "Детальный анализ целесообразности и механизмов банковского финансирования приобретения земель будет иметь смысл только после окончательного принятия законов и разработки четких процедур", — отмечает Андрей Мойсеенко.
Под какую ставку можно будет взять заем на землю, пока тоже неясно. Сейчас разрабатывается госпрограмма компенсации процентов по кредитам на покупку сельхозземель — в госбюджете на 2020 год под эту статью расходов выделили 1,2 млрд грн. Заемщики, которые будут соответствовать условиям программы, смогут рассчитывать на ставку существенно ниже средней стоимости кредитов для бизнеса. Напомним, в феврале 2020-го в госбанках начала действовать аналогичная программа для малого и среднего бизнеса — "Доступные кредиты 5–7–9%".
Впрочем, если говорить в самых общих чертах, то в 2020 году заемные средства для аграриев и так станут более доступными. Уже сегодня многие банки предлагают им кредиты дешевле среднерыночного уровня благодаря партнерским программам банков и производителей сельскохозяйственной техники. "Если рыночная стоимость кредита составляет порядка 16%, то партнерские кредиты мы выдаем под 11–14% в зависимости от срока и собственного взноса", — продолжает Руслан Спивак, директор департамента управления сетью и клиентов среднего бизнеса Райффайзен Банка Аваль. Такие кредиты доступны заемщикам с позитивной деловой репутацией, которые проработали на рынке не менее двух лет.
Кроме того, по словам Ивана Ерко, руководителя отдела "ОТП Агро Фабрика" ОТП Банка, стоимость кредитования постепенно снижается благодаря автоматизации кредитных процессов, что сокращает затраты на анализ клиентов.
Кредиты обещают подешеветь и благодаря стратегии НБУ, направленной на снижение учетной ставки. На фоне падения ставок большее распространение получат также инвестиционные кредиты на пять-семь лет, выдача которых практически прекратилась в 2017 году. Так что возможностей для получения финансирования у аграриев станет больше. "Спрос на кредиты вырастет, но рассчитывать на значительные объемы на начальном этапе [продажи земли] не стоит из-за завышенных ценовых ожиданий ее продавцов, пропускной способности нотариусов и длительной проверки ограничений по резидентности и максимальному земельному банку в одни руки", — прогнозирует Руслан Спивак. Вместе с тем собеседник Фокуса надеется на увеличение потока ранее неактивных клиентов, что позволит банкам нарастить портфель аграрных кредитов.
Олександр Ніколенко, генеральний директор агронапряму OKKO Group: За попередніми даними, виробництво зернових в Україні у 2019–2020 маркетинговому році збільшиться приблизно до 97 млн т, в той час як у 2018–2019 році було 93 млн т. Внутрішній об’єм споживання зерна близько 20 млн т. Якщо аграрії використовуватимуть нові технології та матимуть доступ до фінансування, то протягом 10 років виробництво вірогідно збільшиться в 1,5 разу, а, враховуючи невелике внутрішнє споживання, експорт може збільшитися вдвічі. Запорукою такого стрибка є повноцінне фінансування агросектора. При цьому потреби селян у кредитних і матеріально-технічних ресурсах збільшуватимуться пропорційно з нарощуванням потужностей галузі. Тільки за останні 5 років обсяги капітальних інвестицій в АПК зросли утричі. Але для учасників ринку набагато важливіше, що розширюється інструментарій залучення коштів. Гостру потребу в додаткових запозиченнях аграрій здебільшого відчуває двічі на рік — напередодні весняно-польових робіт і під час жнив. Адже на ці періоди припадає 80–90% його річних затрат. 5–10 років тому фермер мав один інструмент — банк, наразі — кілька альтернативних варіантів. І один із них — форвардні програми. Холдинг OKKO Group був серед перших, хто почав їх активно імплементувати в практику українського АПК. Якщо популярно, суть форвардних угод полягає в тому, що ми надаємо аграріям пальне, мінеральні добрива, природний газ, інші товари чи живі гроші авансом, а розрахунок за них отримуємо продуктами зібраного врожаю — за ринковою ціною, але, зрозуміло, з певним дисконтом. При цьому від сільгоспвиробників не вимагається передавати в заставу своє майно, як це передбачено банківською практикою. Роль застави відіграє майбутній урожай, що фіксується відповідним договором або аграрною розпискою. Станом на осінь 2019 року аграрний напрям OKKO Group відпрацював три повноцінних сезони. Щосезону кількість заявок на участь у форвардній програмі зростала приблизно удвічі. У 2016-му ми починали з 96 заявок, на січень поточного року їх було вже близько 400. Лише за 2019 рік ми профінансували аграріїв за форвардною програмою більше ніж на 1 млрд грн. Це на 20% більше, ніж за попередній рік. І найважливіше, що більшість із тих господарств, які почали працювати з нами на старті, прийшли наступного року і залишаються досі не лише нашими діловими партнерами, а й бренд-амбасадорами. Вони рекомендують свій досвід співпраці з ОККО Group колегам на ринку. Ми зі свого боку намагаємося бути максимально гнучкими до побажань аграріїв. Пройти процедуру учасника програми може кожен зацікавлений агровиробник, без зайвих формальностей і бюрократичних зволікань. Експрес-аналіз того, чи зможемо ми надати йому фінансування, наші експерти готові зробити упродовж одного дня. Підписати форвардний контракт — за тиждень. Ми не ставимо жорстких меж до розмірів земельного банку потенційних партнерів і відкриті до співпраці з усіма охочими. В результаті основними партнерами нашої форвардної програми є не великі латифундисти, а дрібні та середні господарства з угіддями від 500 до 30 тис. га. Формат, який пропонуємо ми, дозволяє найповніше розкритися принципу win-win. В аграріїв зникає потреба одномоментно акумулювати великі суми на придбання пального та міндобрив (а це приблизно 50% у собівартості всіх польових робіт). Їм забезпечено гарантований збут урожаю за справедливою ціною. OKKO Group зі свого боку отримує додатковий канал реалізації пального та додаткове джерело валютних надходжень від експорту сільгосппродукції. Якщо взяти для прикладу минулий рік, то понад 70% отриманої за форвардом агропродукції ми продали за прямими експортними контрактами. Переважно це культури зернової групи — пшениця та кукурудза, меншою мірою — олійні. Незабаром плануємо розпочати власну переробку олійних культур, надавати послуги зі зберігання культур. Синергія — це завжди додаткові бонуси для бізнесу. Тому стратегічна мета нашої роботи — на 100% задовольнити потреби аграріїв у пальному, електроенергії, газі, мінеральних добривах, фінансових ресурсах, послугах зі зберігання та перевезення агрокультур тощо.