НАК "Нафтогаз Украины" сегодня успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга
Реструктуризация состоялась путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый listed инвестиционный инструмент. Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы.
Как сообщает пресс-служба НАК, измененный долговой портфель включал еврооблигации на сумму 500 млн. долларов со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1.1 млрд. долл. Более 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании поддержали программу реструктуризации.
"Это был технически сложный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме избавления от значительной финансовой нагрузки на "Нафтогаз", эта транзакция способствует созданию позитивного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - заявил председатель правления НАК Олег Дубина.