Эксперты считают это наиболее удачным привлечением финансирования украинскими агрокомпаниями с начала года и усматривают в нем улучшение ситуации на внешних рынках заимствования
Агропромышленный холдинг "Агротон" 4 ноября провел частное размещение 25% акций на сумму 42 млн. долл., сообщил вчера организатор размещения – ИК Phoenix Capital.
Private placement (продажа миноритарного пакета акций компании інвесторам – focus.ua) был реализован путем продажи 4 млн депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon, в соотношении 1:1 к акциям компании. Его цена составила 10,5 долл. за депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании в 168 млн. долл. 12 ноября расписки "Агротона" получат листинг на Франкфуртской фондовой бирже.
Покупателями акций стали институциональные инвесторы из Европы, США и России. Основная масса расписок (3,98 млн) была размещена вне США, говорится в сообщении The Bank of New York Mellon.
Основную часть привлеченных средств "Агротон" планирует направить на увеличение земельного банка.
Холдинг разместился довольно успешно, что свидетельствует об интересе инвесторов к украинскому агрорынку, говорят аналитики. Так, в конце октября о private placement объявила компания Sintal Agriculture. Компания разместила 17,2% акций за 13 млн. долл.
Эксперты считают, что размещение "Агротона" наверняка станет определенным стандартом для бизнеса. "Инвесторы смотрят на финансовую историю. Очевидно, у "Агротона" была лучшая финансовая история по сравнению с тем же Sintal, кроме того, у компании более развиты мощности элеваторов",– подчеркивает эксперт.
Холдинг "Агротон", основанный в 1992 г., работает в Луганской и Харьковской обл.. Холдинг обрабатывает 134 тыс. га сельхозугодий и контролирует элеваторы общей мощностью единовременного хранения 235 тыс. т. Владеет двумя молочными комплексами и двумя птицефабриками. Основным собственником "Агротона" участники рынка называют депутата Луганского облсовета Юрия Журавлева. Выручка холдинга в 2008 г. составила $76 млн (ожидаемая в 2009 г. – 70 млн. долл.), EBITDA – 22 млн долл. (20 млн долл.), сообщает Коммерсант-Украина.