Укрэксимбанк смог продать евробонды в национальной валюте

Все валютные риски этой сделки несут инвесторы, что говорит об их доверии к национальной валюте и ожиданиях ее укрепления, считают эксперты. Крупнейшие банки готовы использовать этот инструмент из-за отсутствия на рынке других источников долгосрочной гривневой ликвидности, пишет Коммерсантъ-Украина.

Впервые еврооблигации эмитента из Украины размещены на внешнем рынке в национальной валюте – гривне. Укрэксимбанк вчера объявил о продаже 28 января еврооблигаций на 2,385 млрд грн (эквивалент 300 млн. долл) под 11% годовых. Облигации будут погашены через три года – до 3 февраля 2014 года, а выплата дохода по ним будет осуществляться раз в год. Организаторами привлечения стали банки Credit Suisse, Citibank и Deutsche Bank. "Выпуск имел значительный спрос – общий объем заказов превышал 400 млн. долл,– сообщили в Укрэксимбанке.– Более 90% объема трансакции было размещено среди международных инвесторов, которые вкладывают "реальные деньги": в первую очередь это инвесторы из Лондона, из Швейцарии и других стран Европы, а также американские офшорные инвесторы".

Скорее всего гривневые ценные бумаги купили инвесторы, давно работающие с Украиной. "Такие облигации интересны инвесторам, которые хорошо знакомы с украинскими бумагами, например с государственными, и готовы брать на себя все риски",– говорит старший аналитик ИК Concorde Capital Никита Михайличенко. Для эмитентов новый инструмент также выгоден, поскольку на внутреннем рынке наблюдается дефицит длинных ресурсов. "Мы ожидаем, что в ближайшее время в гривне начнут размещаться и другие банки. Им это интересно, так как на рынке можно привлечь только краткосрочные деньги, а длинной гривневой ликвидности мало",– считает Ольга Сливинская.

Банкиры подтверждают заинтересованность в опыте крупнейшего госбанка. "Еврооблигации в гривне интересны Приватбанку. Мы проводим мониторинг рынка для принятия дальнейшего решения",– сообщили в пресс-службе Приватбанка. "У Проминвестбанка есть намерения использовать разные инструменты для привлечения ресурсов, в том числе через выпуск облигаций в гривне. Но четкий механизм размещения еврооблигаций в гривне пока известен весьма ограниченному числу игроков",– сообщили в пресс-службе учреждения.