Мировой гигант по производству меди заключил сделку на $20 млрд

Как говорится в совместном сообщении корпораций, сделка будет произведена частично за счет обмена акциями.

Plains оценена в $6,9 млрд, McMoRan Exploration - в $2,1 млрд, учитывая долю в компании, которая уже принадлежит Freeport-McMoRan Copper & Gold (Freeport-McMoRan Copper & Gold и Plains совместно владеют 36% в капитале McMoRan Exploration).

Как сообщается, акционеры Plains получат $3,4 млрд денежными средствами, оставшиеся $3,5 млрд - обыкновенными акциями Freeport-McMoRan Copper & Gold (91 млн штук).

Для финансирования денежной части сделки Freeport-McMoRan Copper & Gold уже заключила соответствующую договоренность с банком J.P.Morgan Chase Bank, который согласился предоставить средства и гарантии на $9,5 млрд.

Как ожидается, завершение сделки произойдет во II квартале 2013года. По заключении соглашения совокупный долг Freeport-McMoRan Copper & Gold составит приблизительно $20 млрд.

Отметим, что в результате сделки в США появится ведущая компания в сфере природных ресурсов, включая рудные и нефтегазовые активы, отмечается в пресс-релизе.

Согласно расчетам, приблизительно 74% прогнозируемой EBITDA объединенной компании будет генерироваться за счет горнодобывающей деятельности, еще 26% - за счет нефтегазовой деятельности. Около 48% EBITDA будет поступать от операций в США.

Ранее Корреспондент.biz писал, что Freeport-McMoRan Copper & Gold попал в список крупнейших американских налогоплательщиков.

Американская горнодобывающая компания Freeport-McMoRan Copper & Gold, головной офис которой находится в Фениксе, штат Аризона, имеет шесть предприятий в США, а также дочерние предприятия в Южной Америке и Индонезии. Компания была основана в 1912году. Freeport-McMoRan Copper & Gold специализируется на добыче меди и золота.

Чистая прибыль компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. за 9 месяцев 2012г. сократилась на 41,4% - до 2,3 млрд долл., выручка компании по итогам 9 месяцев текущего года снизилась на 19,3%, составив 13,5 млрд долл.

По материалам РБК