Рождение гиганта. Чего ждать клиентам UniCredit Банка после его слияния с Альфа-Групп

Клиенты двух украинских финучреждений из первой десятки по размеру активов готовятся к переменам – банки объявили о слиянии, которое может стать самой значимой сделкой на финансовом рынке Украины за последние несколько лет. Соглашение, подписанное сторонами в январе 2016 года, предполагает передачу 100% акций UniCredit Bank (ПАО "Укрсоцбанк"), украинской дочки итальянской банковской группы UniCredit, в обмен на долю в 9,9% в холдинге ABHH с главным офисом в Люксембурге, который объединяет банковские активы консорциума "Альфа-групп" в СНГ и ЕС. Сейчас владельцами ABHH являются граждане Израиля, проживающие в Лондоне, – Михаил Фридман (доля 36,5%) и Герман Хан (23,3%), а также граждане России – москвичи Алексей Кузмичев (18,1%), Петр Авен (13,8%), Андрей Косогов (4,1%) и организация The Mark Foundation for Cancer Research (4%).

Кому это надо

Готовящуюся сделку нельзя назвать неожиданной. Группа UniCredit, в которой несколько лет назад приняли решение сфокусироваться на ключевых европейских рынках, уже успела полностью уйти из Казахстана и стран Балтии. Украинскую дочку в материнской компании классифицировали как выставленный на продажу актив с конца 2013 года. Дело было за покупателем, которого в условиях кризиса найти не просто.

Запланированная сделка с ABHH позволит итальянской банковской группе остаться в Украине в новом формате – в качестве миноритарного акционера холдинга ABHH, который владеет Альфа-Банком (Украина) наряду с другими активами. При этом, как отметил во время общей пресс-конференции с Альфа-Банком генеральный менеджер UniCredit Bank Мауро Маскио, группа не фиксирует убыток, связанный с продажей украинского актива, а за счет формата сделки рассчитывает выйти на прибыль в более отдаленной перспективе.

Альфа-Групп не один год подыскивала объект для слияния и вела переговоры о возможности покупки украинских дочек западных банковских групп. Оптимальное решение удалось выработать в результате долгих переговоров с UniCredit Group. По оценке главы аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия, в результате сделки Альфа-Групп приобретает влиятельного европейского партнера, улучшая свой имидж на международной арене, и берет под контроль один из крупнейших украинских банков, тем самым укрепляя позиции на украинском рынке.

Имиджевая составляющая соглашения, по всей видимости, не менее важна для Альфа-Групп, чем владение еще одним банком в Украине. Представители группы стараются максимально дистанцироваться от каких-либо вопросов с политическим подтекстом, особенно в сфере украинско-российских отношений. "Альфа-Групп планирует расширяться в Европе, в частности в Восточной Европе, где как раз неплохо представлена группа Unicredit", — отмечает начальник финансового департамента рейтингового агентства IBI-Rating Анна Апостолова.

Что из этого выйдет

Закрыть сделку стороны планируют на протяжении 2016 года. Для этого нужно будет получить разрешение от украинского регулятора рынка – НБУ. Если процесс завершится успешно, Альфа-Банк (Украина) после слияния с украинской дочкой группы UniCredit удвоит свои активы, которые на конец ІІІ квартала 2015 года составляли около 41,9 млрд грн. После присоединения активов UniCredit Bank (около 43,1 млрд грн по итогам ІІІ квартала 2015 года) Альфа-Банк займет четвертое место на украинском рынке после ПриватБанка и двух государственных гигантов – Ощадбанка и Укрэксимбанка. При этом обязательства Альфа-Банка перед физлицами могут достигнуть 23,4 млрд грн. Больше депозитов физлиц удалось привлечь только ПриватБанку и Ощадбанку.

"Суммарные активы Алфа-Банка и UniCredit Bank соответствуют четвертому месту в рейтинге украинских банков, с долей на рынке в 7%. Это недостаточно значимая концентрация, чтобы говорить об изменениях конкурентной среды в системе", – считает Александр Паращий. В то же время аналитик ИК Adamant Capital Инна Звягинцева наиболее существенным фактором влияния на конкурентную среду считает уменьшение на украинском рынке количества банков с европейским капиталом, которым украинцы традиционно больше доверяли. Однако пока ни политическая ситуация, ни связанное с готовящейся сделкой беспокойство клиентов не оказывают влияния на бизнес обоих банков. Представители этих финучреждений рассказывают о стабильном притоке клиентов.

Вместе с активами под контролем у Алфа-Банка (Украина) также оказывается развитый карточный бизнес партнера по сделке. По состоянию на ІІІ квартал 2015 года это финучреждение обслуживало 1,4 млн платежных карт, около 6,4 тыс. платежных терминалов в рознице и сеть из 917 банкоматов. У Альфа-Банка банкоматов 286, количество карт составляет около 1 млн, а торговые терминалы в рознице практически отсутствуют. Однако, как отмечает Инна Звягинцева, Альфа-Банк известен своими инновационными услугами для потребителей (maxi card, pay pass в форме часов и др.), которые, возможно, будут предлагаться и для клиентов UniCredit.

Чего ожидать клиентам

Как отметил на пресс-конференции в Киеве глава ABHH и наблюдательного совета Альфа-Банка (Украина) Петр Авен, конечной целью сделки будет создание одного банка под одним общем названием. В процессе такого объединения банковских сетей могут закрыться некоторые отделения, которые в результате слияния финучреждений могут оказаться по соседству. Однако на удобстве обслуживания клиентов это не должно отразиться.

Участники сделки пока однозначно не подтверждают, будет ли объединенный банк работать под существующим брендом "Альфа-Банк (Украина)". При этом бренд UniCredit с украинского банковского рынка со временем должен уйти. Процесс этот займет не один день. До закрытия сделки ее участники будут работать отдельно, а UniCredit Bank (Украина) будет оставаться частью UniCredit с полной поддержкой группы. После закрытия сделки бренд UniCredit заменят в течение согласованного сторонами периода – скорее всего, на какое-то время придется вернуться к предыдущему названию "Укрсоцбанк".

Большая часть изменений, которые будут происходить в банках, останется для рядового клиента "за кадром" и вряд ли повлияет на условия и качество обслуживания. В частности, в банках не исключают ротации в руководящем составе. "После закрытия сделки последует очень много текущей работы с документами. Будет более детально оцениваться состояние активов и осуществляться анализ ресурсной базы. Соответственно, произойдет обмен опытом, что может повлечь изменения неких процедур внутри банка. Продуктовая линейка также будет пересматриваться с учетом дальнейшей стратегии развития", – объясняет Анна Апостолова.

До закрытия сделки в 2016 году линейки услуг и условия обслуживания клиентов в обоих банках меняться не будут. Но и в дальнейшем участники сделки не обещают одномоментных радикальных изменений для потребителей. Процесс синергии будет постепенным и растянутым во времени, в результате чего клиентам обещают предоставить больший спектр услуг и на лучших условиях.

Почему нерадивым заемщикам придется несладко

Вместе с бизнесом группы UniCredit в Украине в распоряжение Альфа-Банка переходит портфель плохих кредитов, которые в течение длительного времени не погашаются заемщиками. Проблемные кредиты четвертой и пятой категории качества достигают в Укрсоцбанке 25,5 млрд грн (почти 60% активов финучреждения). В числе наиболее известных крупных корпоративных неплательщиков Укрсоцбанка в СМИ упоминались строительная компания "ИСА Прайм Девелопмент", ресторан быстрого питания "Пузата Хата", агрохолдинги "Мрия" и "Тако" и крупный производитель подсолнечного масла группа "Креатив". Кроме несговорчивых бизнесменов проблемы банку доставляют и валютные кредиты физлиц (преимущественно ипотечные) – их объем в гривневом выражении равен 9,8 млрд грн (73% задолженности физлиц). Как отмечают участники сделки, качество портфеля было учтено в цене актива.

"Группа Unicredit в своей работе на украинском рынке столкнулась с трудностями с возвращением средств по выданным кредитам. Это обусловлено как объективными причинами, такими как военная агрессия и падение экономики, так и недобросовестным поведением заемщиков, которые пользуются нефункционирующей судебной системой страны, чтобы избежать взысканий по накопленным долгам", – комментирует сложившуюся ситуацию аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив.

Все опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что с проблемными должниками Альфа-Банк будет работать жестче, чем это делал UniCredit Bank под контролем итальянской группы. "Группа UniCredit, как публичная компания с европейскими принципами работы, была более ограниченной в работе с проблемной задолженностью по сравнению с Альфой. Соответственно, после закрытия сделки у Укрсоцбанка появляется шанс улучшить ситуацию с проблемными кредитами, что пойдет на пользу как банку, так и новому акционеру", – прогнозирует развитие ситуации Александр Паращий.

• Читайте также: Банкопад. Будут ли в Украине новые банкротства финучреждений

Глава ABHH и наблюдательного совета Альфа-Банка (Украина) Петр Авен на вопрос корреспондента Фокуса о судьбе кредитов проблемных заемщиков подтвердил, что с ними планируют работать более агрессивно. "Наши отношения с заемщиками всегда развивались по более жесткому сценарию, чем у иностранцев. Мы будем тщательно разбираться, будем их годами преследовать и, думаю, сможем получить больше", – заявил Авен. По его словам, Альфа-Банк всегда получал от своих должников все что нужно и в Москве, и в Украине. Процент проблемных долгов, который Альфа-Групп рассчитывает выбить у нерадивых заемщиков, является коммерческой тайной и не разглашается.