Платинум

Куда податься, если ваш банк лопнул. 20 банков с которыми не страшно

Фокус представляет рейтинг 20 лучших розничных банков в Украине

39 банков

были признаны неплатежеспособными с начала 2014 года

126 млрд грн

забрали вкладчики-физлица из банков, отток в гривнах составил 54 млрд, в валюте — $9 млрд

Но на рынке работает еще около 140 банков. Какой из них выбрать? Хотя глава НБУ Валерия Гонтарева и заверяет, что процесс очистки банковской системы вышел на финишную прямую, на самом деле он на середине пути. По оценкам экспертов, в этом году могут быть "утилизированы" еще 30–40 финучреждений. Так что вероятность нарваться на неприятности у непритязательного клиента — как минимум 25%.

"Мы не начинаем очищать банковскую систему, мы на финальной стадии, и это обнадеживает"

Чтобы облегчить непростой в нынешних условиях выбор финучреждения, Фокус составил рейтинг лучших розничных банков и выяснил, на какие показатели стоит в первую очередь обращать внимание.

За красивой вывеской

Скольким банкам вы доверяете? Такой вопрос в ходе подготовки рейтинга мы задали финансовым экспертам. И хотя ответы несколько разнились, но в основном все сводилось к тому, что доверяют максимум 10–30 финучреждениям. Взяв среднее арифметическое, мы вычислили топ-20 розничных банков, с которыми клиенту будет проще пережить нынешний кризис. И вот на что мы смотрели.

53 млрд
грн

достиг убыток банковской системы в 2014 году

223 млрд грн

рефинансирования предоставил НБУ коммерческим банкам в 2014 году

416 млрд грн

украинцы все еще держат в банках, из которых 319 млрд — срочные вклады

Стабильнее некуда

Первое, что нужно знать о своем банке (особенно если речь идет о том, где хранить деньги), кто является его акционером. Практика в Украине показывает, что со своими обязательствами лучше всего справляются финучреждения с иностранным и государственным капиталом. Ни в кризис 2009 года, ни в 2014-м году банкротств они не допустили. Даже испытывая трудности, такие банки обычно могут рассчитывать на вливания акционеров в собственный капитал или предоставление субординированного долга. А вот финучреждения с нечеткой структурой собственников — это уже повод отказаться от сотрудничества.
Немаловажно и то, является ли банк рыночным, или просто создан для обслуживания других активов собственника. Самая банальная схема вывода денег из банка — собственник кредитует свой же бизнес, а потом эти кредиты не возвращает. Банковский бизнес для него зачастую не является профильным, и он готов им пожертвовать. Поэтому если вы хотите открыть депозит в банке, выясните, активно ли он кредитует физлиц. Доля розничных клиентов менее 5% в кредитном портфеле банка — это за редким исключением зона высокого риска (к примеру, СитиБанк или ИНГ Банк в принципе специализируются на корпоративном обслуживании).

Банки часто бравируют отчетами о прибылях. Это самый манипулятивный показатель деятельности. Оценить реальную эффективность проще по чистому процентному доходу (ЧПД) — проще говоря, по доходам от кредитования за минусом выплат процентов по депозитам. Ведь если динамика ЧПД положительная, значит, заемщики погашают кредиты, а банк получает доход от основного вида деятельности. У банка "Надра", недавно попавшего под временную администрацию, процентный доход, к примеру, был отрицательным. А у нескольких банков, задерживающих сегодня выплаты и платежи, процентный доход близится к нулевой отметке.

"Ситуация в банковском секторе сложная, но стабильно сложная. То есть те банки, проблемы которых мы видели еще в прошлом году, и сейчас в плохом состоянии"

Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин о масштабе банковских проблем

Манипулировать прибылью банкам часто удается с помощью политики резервирования. Ведь если под проблемные кредиты формируется недостаточный объем резервов, то показать прибыль несложно. Но проблемы с возвратом кредитов (а значит, и последующим возвратом депозитов) никуда при этом не деваются. Учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию, уровень резервирования ниже 10–15% от кредитного портфеля должен вызывать опасения. Особенно если у банка большой объем валютных кредитов физлиц, погашать которые с каждым витком девальвации гривны все сложнее.

Еще один предмет интереса — динамика депозитного портфеля банков и его структура. Отток депозитов свыше 10% или существенный рост доли вкладов до востребования может свидетельствовать о нарастающих проблемах. У нескольких банков, которых уже сегодня причисляют к кандидатам "на вылет", эти тенденции налицо.

51
банк

с иностранным капиталом работает в Украине

13,5%
кредитов,

выданных банками, просрочены, по официальным данным НБУ

В комфортной обстановке

Оценив стабильность банка, можно прицениться и к условиям, на которых он готов работать. Для любителей "физического" контакта, прежде всего людей в возрасте, комфорт может определить широкая филиальная и банкоматная сеть банка. Для молодого поколения — это интернет-банкинг, мобильные приложения. А людей среднего возраста наверняка заинтересует, кредитует ли банк покупку авто или недвижимости.

В условиях упавшего доверия к банкам сегодня как никогда востребованы сберегательные вклады с возможностью пополнения и мгновенного снятия средств. А девальвация гривны привела к тому, что становится все больше людей, которым нужно время от времени перебиться до зарплаты. Так что лояльные условия по карточному кредитованию это еще один плюс для банка.

Как мы считали

В рейтинге Фокуса участвовали банки с объемом депозитов физлиц от 1 млрд грн. Сначала они были оценены с точки зрения стабильности (максимум — 80 баллов), в результате чего и образовалась первая двадцатка. Затем их показатели были скорректированы на показатели комфорта для розничного клиента (максимум — 20 баллов)

Показатели стабильности	За что мы начисляем
	20 баллов	12 баллов	4 балла	0 баллов
1. Поддержка собственников и государства
	Банки западных финансовых групп из стран с международным рейтингом инвестиционного уровня, государственные банки, а также банки, определённые НБУ как системные	Другие банки, не испытывающие проблем с возвратом депозитов или проведением платежей	Любые банки, собственники которых несут высокие политические риски или уже имели опыт банкротств на финансовом рынке	Любые банки, испытывающие проблемы с возвратом депозитов или задерживающие проведение платежей
	10 баллов	6 баллов	2 балла	0 баллов
2. Адекватность капитала (собственный капитал + субординированный долг/валюта баланса)
	Выше 15%	8–15%	5–8%	Менее 5%
*3. Качество резервирования (резервы по активным операциям/кредитный портфель)**
	12–25%	8–12% или от 25–40%	4–8% или 40–50%	Менее 4% или выше 50%
4. Чистый процентный доход (ЧПД/общий кредитный портфель)
	Выше 10%	6–10%	0–6%	Отрицательный ЧПД
5. Масштаб розничного кредитования, снижающий риск инсайдерских займов (кредиты физлицам/общий кредитный портфель)
	Выше 20% (или с объёмом кредитов физлицам не ниже 4 млрд грн)	10-20% (или с объёмом не ниже 2 млрд)	2–10% (или с объёмом не ниже 300 млн грн)	Ниже 2%
6. Приток/отток средств клиентов
	Приток на 5% и более (но не менее чем на 300 млн грн)	Приток до 5%	Отток до 5%	Отток более 5%
7. Динамика срочных вкладов и средств до востребования в структуре депозитов
	Рост доли срочных вкладов на 2 п. п. и более	Незначительное изменение структуры в пределах от +2 до -2 п. п.	Рост доли средств до востребования на 2–7 п. п.	Рост доли средств до востребования на более чем 7 п. п.
Показатели комфортности
	2,5 балла	1,5 балла	1 балл	0,5 балла
1. Количество отделений
	Свыше 500	150–500	50–150	Менее 50
2. Количество отделений, работающих по выходным или после 18:00
	Более 50	15–50	5–15	Менее 5
3. Количество банкоматов (собственных и партнёрских)
	Свыше 3000	2000–3000	1000–2000	Менее 1000
4. Наличие интернет-банкинга
	Есть	-	-	Нет
5. Наличие мобильных приложений интернет-банкинга для iOS и Android
	Есть приложения для iOS и Android	Есть приложения либо для iOS, либо для Android	-	Нет
6. % по сберегательному вкладу (со свободным снятием и пополнением)
	От 15%	10–15%	5–10%	Ниже 5%
7. Условия по кредитным картам (лимиты, льготный период)
	Лимит более 10 тыс. грн и с льготным периодом от 50 дней	Лимит до 10 тыс. грн и/или с льготным периодом до 30 дней	Без льготного периода	Нет кредитных карт
8. Наличие ипотечных программ и автокредитования
	Есть оба вида кредитования	Есть либо автокредитование, либо ипотека	-	Не кредитует

* С учётом оценок международных агентств и текущих потерь банков за адекватный уровень резервирования был принят показатель в 12–25% от кредитного портфеля. Чем больше отклонение от этих уровней, тем выше риск того, что у банка либо плохой кредитный портфель, либо он скрывает реальные проблемы.

Топ-20 розничных банков

Фокус выяснил, какие банки могут предложить комфортные условия клиентам-физлицам и при этом похвастаться относительной стабильностью в очень непростой для экономики Украины период

Рейтинг носит информационный характер и не является рекомендацией к размещению вкладов в вышеуказанных банках или другому сотрудничеству с ними

		Поддержка акционеров и государства	Адекватность капитала	Доля розницы в кредитах	Процентный доход	Уровень резервирования	Динамика клиентских средств	Динамика структуры вкладов в разрезе сроков	Кол-во отделений	Кол-во отделений, работающих после 18:00 и в выходные	Наличие интернет-банкинга	Мобильные приложения для интернет-банкинга	Кол-во банкоматов	Условия по сберегательному вкладу	Условия по кредиткам	Предложение автозаймов/ипотеки	Балл за стабильность	Балл за комфортность	Общий балл
1	Райффайзен Банк Аваль	20	10	10	10	2	10	10	2,5	1,5	2,5	0,5	1,5	1,5	2,5	1,5	72	14	86
2	УниКредит Банк	20	10	10	6	6	6	10	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	2,5	68	17	85
3	ПриватБанк	20	6	6	6	10	10	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	64	20	84
4	Ощадбанк	20	10	6	6	6	10	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	1,5	2,5	64	17,5	81,5
5	УкрСиббанк	20	10	10	10	6	6	0	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	62	19	81
6	ОТП Банк	12	10	10	10	6	10	6	1,5	0,5	2,5	2,5	1,5	1	2,5	2,5	64	14,5	78,5
7	Идея Банк	20	10	10	6	6	6	10	1	0,5	2,5	0,5	1,5	2,5	0,5	0,5	68	9,5	77,5
8	Кредобанк	20	10	10	6	6	10	0	1	0,5	2,5	2,5	2,5	1	1	2,5	62	13,5	75,5
9	А-Банк (Акцент Банк)	12	6	10	10	6	6	10	1	2,5	2,5	0,5	2,5	2,5	2,5	1,5	60	15,5	75,5
10	Альфа-Банк	12	10	10	6	10	10	2	1,5	1,5	2,5	2,5	1	2,5	2,5	0,5	60	14,5	74,5
11	ПУМБ	12	6	6	6	10	10	6	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	0,5	56	15	71
12	Правэкс-Банк	20	10	10	2	6	10	0	1,5	1,5	2,5	0,5	1,5	1,5	1	2,5	58	12,5	70,5
13	Креди Агриколь	20	6	6	10	6	10	0	1	2,5	2,5	0,5	2,5	2,5	2,5	1,5	58	15,5	73,5
14	ПроКредит Банк	20	6	6	6	2	10	10	0,5	0,5	2,5	0,5	2,5	1,5	0,5	0,5	60	9	69
15	Укрэксимбанк	20	10	2	6	6	10	0	1	1,5	2,5	0,5	2,5	1	1	2,5	54	12,5	66,5
16	Платинум Банк	12	2	10	10	10	10	2	1	1	2,5	0,5	1,5	2,5	0,5	0,5	56	10	66
17	Фидобанк	12	10	10	2	6	10	0	1	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1	0,5	50	13	63
18	Укргазбанк	20	2	6	10	0	10	2	1,5	1	0,5	0,5	0,5	2,5	1,5	2,5	50	10,5	60,5
19	Индустриалбанк	12	10	2	6	6	6	6	0,5	0,5	2,5	0,5	1,5	0,5	0,5	2,5	48	9	57
20	Универсал Банк	12	6	10	6	10	0	2	0,5	0,5	2,5	0,5	1	1	2,5	1,5	46	10	56

Райффайзен Банк Аваль

Несмотря на высокий уровень валютных кредитов физлицам, процентный доход банка указывает на работающий кредитный портфель. Международные рейтинги главного акционера банка — австрийской группы Raiffeisen — поддерживаются на уровне A, то есть говорят о ее высокой кредитоспособности.

УниКредит Банк

Основная головная боль УниКредит Банка — это валютные кредиты, щедро розданные в период 2007–2008 гг. С учетом девальвации гривны их доля в розничном портфеле перевалила за 70% . Впрочем, банк продолжает получать поддержку от акционеров — итальянской группы UniCredit (в 2014 году в капитал банка влито 650 млн грн) — и адекватно формирует резервы под свои проблемные кредиты.

ПриватБанк

На банковском рынке ПриватБанк с громадным отрывом лидирует по масштабу деятельности, а также является главным новатором в технологической сфере. Он активно кредитует в гривне и не обременен большими объемами валютных кредитов физлиц (доля — около 5%). Впрочем, в 2014 году ему приходилось обращаться за стабкредитами НБУ.

Ощадбанк

Ощадбанк в последнее время начал активно догонять конкурентов в технологической сфере. Несмотря на огромный убыток в 8,5 млрд грн, понесенный в основном из-за потерь в оккупированных регионах, он сохраняет работающий кредитный портфель и получает поддержку от государства (в 2014 году в капитал Ощадбанка было влито более 12 млрд грн).

УкрСиббанк

Еще один банк, страдающий от проблемных кредитов по валютным займам "физиков", но исправно формирующий под нее резервы. Международные рейтинги акционера УкрСиббанка — французской группы BNP Paribas — подтверждены на высоком инвестиционном уровне A.

ОТП Банк

Украинская дочка венгерской группы OTP за 2014 год нарастила объем клиентских средств более чем на 30% в гривневом эквиваленте. Динамика — одна из лучших на рынке. Но международный рейтинг акционера, как и рейтинг самой Венгрии, находится на спекулятивной отметке, в отличие от других западных групп в Украине.

Идея Банк

Основным акционером "Идея Банка" является польский Getin Holding. Практически весь кредитный портфель финучреждения направлен в розницу и, что важно в условиях курсового обвала, — почти полностью в гривне. Это позволяет банку получать приемлемый уровень дохода и не страдать от высокого уровня просрочек по кредитам.

Кредобанк

Представитель польской финансовой диаспоры в Украине — Кредобанк — активно кредитует розницу, в том числе в сегментах автозаймов и ипотеки. Адекватность капитала, уровень процентного дохода и динамика депозитной базы банка находятся на приемлемом уровне.

А-Банк (Акцент Банк)

Днепропетровский А-Банк (Акцент Банк) — весьма загадочная структура, входящая в орбиту финансовых активов группы "Приват". Но в отличие от других малоизвестных банков, финучреждение активно дублирует модель развития ПриватБанка в розничном бизнесе. Более 80% кредитного портфеля приходится на клиентов-физлиц.

Альфа-Банк

В отличие от своих коллег с российским капиталом — ВТБ Банка и Сбербанка России, Альфа-Банк (Украина) нарастил объем клиентских средств. Но главным риском для банка, пожалуй, является нестабильная ситуация в самой России, международные рейтинги которой опустились до "мусорного" уровня, потянув вниз за собой и рейтинги местных банков.

ПУМБ

Главный финансовый актив Рината Ахметова поддерживает показатели адекватности капитала и процентного дохода на приемлемом уровне. Самым явным риском для финучреждения скорее является политический расклад — как будут функционировать другие активы Ахметова в зоне АТО и сможет ли он все так же находить общий язык с властью.

Правэкс-Банк

Бывший банк Леонида Черновецкого год от года снижает объемы своей деятельности и усиленно борется с проблемными валютными кредитами. Сравнительно невысокий уровень процентного дохода говорит о том, что основная борьба еще впереди. Но акционер пока исправно поддерживает достаточность капитала банка.

Креди Агриколь

Украинская дочка одноименной французской группы за 2014 год получила прибыль в 90 млн грн, но в III и IV кварталах отчитывалась об убытках. Динамика депозитов у банка одна из лучших на рынке — за год объем клиентских средств вырос на 6,7 млрд грн.

ПроКредит Банк

Акционерами ПроКредит Банка являются три организации: ProCredit Holding, Европейский банк реконструкции и развития, а также Немецкий государственный банк развития KfW. Банк кредитует население, а также малый и средний бизнес. У финучреждения наблюдается хорошая динамика по клиентским средствам и приемлемые показатели процентного дохода.

Укрэксимбанк

На счетах в государственном Укрэксимбанке размещено почти 22 млрд грн средств физлиц, хотя он мало кредитует их. В 2014 году банк понес убыток в 10 млрд грн, также значительно выросла доля средств до востребования в структуре клиентских средств. Кабмин влил в капитал банка дополнительные 5 млрд грн в прошлом году.

Платинум Банк

Кредитный портфель Платинум Банка вырос за год более чем на 1 млрд, а по размеру активов он перебрался из группы средних по классификации НБУ в группу крупных. Финучреждение занимается выдачей мелких потребительских гривневых кредитов — наличными и на покупку товаров. В 2014 году банк понес существенный убыток — 281 млн грн.

Фидобанк

Фидобанк бизнесмена Александра Адарича, в свое время поглотивший украинскую дочку австрийской Ersre Group, входит в число самых технологичных банков Украины. Несмотря на активное кредитование розницы, его негативной характеристикой является невысокий уровень процентного дохода.

Читайте также: Это пять. Банки-лидеры в четырех основных сегментах услуг

Укргазбанк

Государственный Укргазбанк до сих пор не полностью переварил кризис 2008 года. Он — один из лидеров по уровню проблемности кредитного портфеля. Дальнейшая стабильность банка сильно зависит от готовности государства поддерживать его дополнительными вливаниями. Впрочем, пока государство, видимо, готово это делать.

Индустриалбанк

Индустриалбанк связан с одним из богатейших людей Украины Игорем Дворецким (46-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $350,6 млн в 2013 году по версии Фокуса). Главные риски банка связаны с его ориентированностью на промышленные регионы Украины, многие из которых соседствуют с зоной АТО.

Читайте также: Как выбрать банк и работать с ним в условиях нестабильности

Универсал Банк

Несмотря на слухи о продаже, Universal Bank все еще входит в группу греческого Eurobank. В конце 2014 года сделка с владельцем Дельта Банка Николаем Лагуном так и не состоялась. Финансовые проблемы Греции — главный риск для украинской "дочки". В Украине банк испытывает отток клиентских средств, но акционеры готовятся влить в него еще 500 млн грн.