Компания Жеваго разместила еврооблигации на 500 млн. долларов

Как пишет Коммерсантъ-Украина, это лучшие условия размещения среди украинских корпоративных компаний небанковского сектора за несколько лет. Цены на железную руду за последние месяцы выросли, а риски украинского бизнеса снизились, объясняют аналитики.

Разместив пятилетние еврооблигации, Ferrexpo привлекла 500 млн. долл, сообщила компания на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу. Книга заявок была закрыта 31 марта, купонная ставка по бумагам – 7,875%. По данным агентства Debtwire, большую часть евробондов – 55% – купили инвесторы из Европы, 38% – из США, 7% – из Азии. Облигации будут зарегистрированы на LSE 7 апреля.

"Компании удалось разместить евробонды с самой низкой доходностью среди корпоративных нефинансовых структур с активами в Украине, начиная с 2005 года",– отмечает аналитик ИК Dragon Capital Сергей Гайда. Как сообщило Debtwire, книга была закрыта со значительной переподпиской: заявки в шесть раз превысили предложение. Агентства Fitch, S&P и Moody"s уже присвоили выпуску рейтинги B, B+ и B3 соответственно со стабильными прогнозами. Стоимость акций на LSE в пятницу выросла на 1,9%, капитализация составила 4,17 млрд. долл.

В прошлом году Ferrexpo дважды пыталась разместить еврооблигации, но предлагаемые условия были выше ставки 8%, на которую ориентировалась компания. Поэтому размещения откладывались.

Ferrexpo – крупнейший производитель и экспортер железорудных окатышей в СНГ по итогам 2010 года. Основной актив – Полтавский ГОК. Выручка компании составила 1,29 млрд. долл, EBITDA – 585,3 млн. долл, чистая прибыль – 425,12 млн. долл 51% акций Ferrexpo владеет Fevamotinico S.a.r.l. Константина Жеваго, 13% – RPG Industries SE чешского бизнесмена Зденека Бакала, по 4% – у JP Morgan, Citigroup и Morgan Stanley. Остальные – котируются на LSE.

Константин Жеваго занимает 6 место в рейтинге Фокуса 200 самых богатых людей Украины.