Прибуткові, сильні, надійні: названі переможці рейтингу роздрібних банків від Фокусу

Банки в Україні розпочали третій рік війни з російською агресією, сповнені надій. Гарною новиною є поступове зменшення частки непрацюючих кредитів та зростання кредитної активності. Про це пише Фокус у дослідженні "Вони проявили стійкість. Рейтинг 25 надійних банків від Фокусу". Як працюють банки у третій рік протистояння воєнній агресії РФ?

Рейтинг банків України: хто потрапив до першої десятки

У березні 2024 року Фокус провів дослідження стану банківського сектору, приділивши особливу увагу роздрібним банкам. У рейтингу надійності беруть участь лише банки із чистими активами понад 10 млрд грн (на 1.01.2024) та портфелем коштів фізосіб на початок січня 2024 року не менше 2 млрд грн. У підсумку у рейтингу Фокусу — 25 великих роздрібних українських банків. Підрахунок підсумкового балу відбувся на основі п'яти показників із ваговими коефіцієнтами, а дані для показників ми взяли зі звітності банків на сайті НБУ ("Згруповані балансові залишки" на 1.01.2024). Для проведення дослідження ми використали п'ять ключових показників, а саме: 1) частка власного капіталу в залучених коштах; 2) коефіцієнт мультиплікатора капіталу; 3) частка власного капіталу в активах; 4) частка депозитів у сумарних зобов'язаннях; 5) рівень репутації акціонерів банку.

У підсумку після підрахунків у рейтинговій таблиці місця великих роздрібних банків топ 10 розподілились так:

1. Укрсиббанк;
2. Сенс Банк;
3. Райффайзен Банк;
4. Прокредит Банк;
5. ПриватБанк;
6. ПУМБ;
7. Ощадбанк;
8. Креді Агріколь Банк;
9. Кредобанк;
10. Правекс Банк.

"У 2022 році банківський сектор подолав виклики та пережив випробування, спричинені військовим вторгненням, у тому числі, завдяки правильним, хоч і шоковим діям Національного банку, який зумів стабілізувати ситуацію на банківському ринку та повернути відносно стійку роботу банківської системи. З початком 2023 року дії регулятора були направлені на приборкання інфляції, що призвелодо рішучих змін в монетарній політиці (прискорення механізмів монетарної трансмісії), а також проведення діагностики та стрес-тестування банківської системи для виявлення поточних проблем із капіталами фінансових установ. Проведена НБУ діагностика була першою від початку військового вторгнення та орієнтувалась на оцінку можливостей підтримання банками стабільної роботи при затяжному військовому конфлікті без суттєвих макроекономічних стресів", — прокоментував Володимир Пономарьов, заступник голови правління Укргазбанку.

Виклики і ризики: як банки пережили минулий рік та що готує сектору 2024-ий

Для банків 2023 рік був набагато простіше, ніж перший воєнний 2022 рік, проте викликів все рівно було достатньо. Серед них — проблеми, пов’язані з відновленням кредитування, кібератаки, блекаути і робота з проблемною заборгованістю клієнтів.

"Основним викликом для сектору була неможливість відновлення кредитування в повному обсязі через високі ризики, невизначеність і масовані повітряні атаки, що обмежувало бачення бізнесу і руйнувало їхні плани щодо розвитку навіть у короткостроковій перспективі. З іншого боку, високі безпекові ризики обмежували приватне споживання і перешкоджали активному поверненню наших співгромадян, що також обмежувало активніший розвиток кредитування у приватному сегменті", — коментує Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

А на думку Івана Світека, голови правління Юнекс Банку, банки почали нарощувати ризик-апетит, переглядати підходи до оцінки позичальників, що також є доволі складним процесом. "Ще один важливий виклик, який часто залишають поза увагою, — посилення різноманітних кіберзагроз. Як DDoS, так і прямих хакерських атак. Лише гучних кейсів у банківському секторі за минулий рік можна згадати з десяток. Але насправді їх набагато більше", — зазначив Іван Світек у коментарі Фокусу.

Антон Громко, заступник голови правління, начальник департаменту фінансів Укрсиббанку, зауважує: головними викликами для банківського сектору у 2023 році стало подолання шокових наслідків воєнної агресії, адаптація банками бізнес-моделей до нової реальності, необхідність інтенсивної роботи з проблемною заборгованістю, забезпечення безперервності діяльності, безпека персоналу, функціонування в умовах посилених регуляторних обмежень та високих ставок.

Що ж стосується нинішнього року, то певні ризики для сектору залишаються, особливо ті, що стосуються можливого погіршення якості кредитних портфелів, адже під час війни частина позичальників втрачає і прибутки, і навіть свої виробничі потужності, що негативно впливає на якість обслуговування кредитів, які компанії отримали раніше у банках.

"Ризиком для стабільності банківської системи може стати продовження бойових дій в довгостроковій перспективі, масштабні критичні для інфраструктури обстріли, а також суттєве зменшення фінансової підтримки від міжнародних партнерів (США, ЄС). Серед наслідків — зростання частки непрацюючих кредитів, у т.ч. через ускладнену логістику водними та сухопутними шляхами", — вважає голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Крім того, експерти кажуть про зниження рівня прибутковості банків впродовж 2024 року, однак цей чинник не має вплинути на ефективність банків. "Прибутковість банківського сектору хоча і трошки знизиться, лишатиметься достатньо високою. Перш за все це буде пов’язано з досить обережною політикою Нацбанку щодо подальшого пом’якшення монетарної політики, що підтримуватиме процентні доходи на високому рівні. З іншого боку, ми не очікуємо зростання відрахувань в резерви за умов непогіршення безпекових ризиків. Очікуване нами продовження відновлення економіки стимулюватиме попит на кредитування, проте ключовими тут будуть наявність спеціальних пільгових програм (і від держави, і від міжнародних фінансових інституцій), а також можливість страхування військових ризиків", — зауважив Олександр Печерицин.

Іван Світек впевнений, що в 2024 році на ринку значно посилиться конкуренція як за вкладника, так і за позичальника у всіх сегментах. "Це хороша новина для споживачів банківських послуг, але це призведе до зниження фінансових результатів фінустанов. Банки продовжать докладати зусиль для активізації кредитування, ймовірно, слід чекати на подальше зростання ризик-апетиту. Однак до суттєвого зниження безпекових ризиків жодних проривів чекати не доведеться", — каже експерт.

Раніше Фокус писав, які банки НБУ включив до переліку системно важливих у 2024 році.

Нагадаємо, Національний банк України продовжує реалізовувати дорожню карту, в межах якої поступово відмовляється від валютних обмежень, які були запроваджені у перші місяці повномасштабного вторгнення ЗС РФ.