50 крупнейших банков по объему депозитов населения

Какому банку сейчас можно доверять? Этот вопрос не настолько абсурден, как может показаться на первый взгляд. Даже если ваши сбережения лежат "под матрасом", без банков вам все равно не обойтись. Ведь банки – это зарплатные карточки, текущие платежи, кредиты предприятию, на котором вы работаете. Без солидного банковского счета сложно получить шенгенскую визу, особенно сейчас, когда официальные зарплаты резко сокращаются.

Поэтому Фокус решил внимательнее присмотреться к банкам, в которых хранятся деньги украинцев. Из 180 банков страны мы отобрали 50 крупнейших по размеру размещенных в них депозитов населения. Этим финучреждениям украинцы доверили 191 млрд. грн. – более 90% всех депозитов физических лиц.

53% депозитов населения банки могут покрыть собственным капиталом

Изначально мы планировали составить рейтинг надежности, в котором банкам на основании показателей, разработанных Фокусом совместно с журналом Деньги.ua, были бы присвоены места или категории. Но, учитывая крайне нервозную обстановку среди банкиров и вкладчиков, мы решительно отказались от идеи измерить надежность украинских банков. Ведь неосторожно сказанное слово сейчас может вызвать необратимые последствия.

Кроме того, достоверно оценить банки, беря в расчет только открытую информацию, непросто. Самые ценные сведения – процент проблемных кредитов, структура активов и капитала – тщательно скрываются. Но даже на основе общедоступных данных можно сделать интересные выводы. Оценив размеры капитала, покрытие капиталом депозитов, рентабельность активов, положение собственников, учтя международные рейтинги, таких выводов Фокус сделал десять.

0,75 коп. прибыли в среднем получили банки на 1 грн. активов в 2008 году

Разношерстная компания
Ни один банк не является идеальным по всем параметрам нашего исследования. Даже те банки, которые выходят в лидеры по сумме указанных выше показателей, могут сильно проигрывать по какому-то одному критерию другим банкам. Это объясняется спецификой работы разных банков и их собственников. Например, банк мог собрать умеренное количество депозитов населения, но явно перебрать с кредитами. А банк, который вел грамотную кредитно-депозитную политику, подвели собственники, испытывающие проблемы в других направлениях бизнеса.

Наши – нашим
Большую часть своих сбережений украинцы доверили банкам с отечественным капиталом – там находится 66% депозитов физлиц, или 125 млрд. грн. И хотя "дочки" иностранных финансовых групп, как правило, имеют доступ к деньгам материнских структур и высокие рейтинги международных агентств, нельзя сказать, что иностранцы однозначно опережают "наших" по всем критериям.

5,8 млрд. грн. заработали 50 банков в 2008 году

Капитал по-русски
Дочерние банки российских финансовых структур имеют высокие показатели финансовой устойчивости. Россияне успели нарастить капитал еще до кризиса, при этом ведя осторожную депозитную политику, – ни одна российская "дочка", если не считать недавно приобретенный ВЭБом Проминвестбанк, не попала в первую половину списка крупнейших банков по объему вкладов физических лиц. В итоге на 1 грн. депозитов клиентов в российских банках приходится 1,8–1,9 грн. собственного капитала.

Под госкрылом
Достаточно прочное положение у государственных банков. Они хорошо капитализированы: капитал двух госбанков составляет 22% от капитала всей пятидесятки, а Ощадбанк с капиталом 15,5 млрд. грн. вообще лидирует по этому показателю среди всех банков. А поскольку в них лежит лишь 10,5% депозитов населения, это дает высокие показатели покрытия депозитов капиталом. С другой стороны, они подвержены политическим рискам, ведь большинство финансовых инициатив правительства, какой бы цвет ни приняла коалиция, будут реализовываться при активном участии госбанков. Например, активно обсуждается схема национализации проблемных банков, при которой "утопленники" фактически будут повешены на баланс госбанков.

На всех не хватит
Совокупный капитал всех 50 банков покрывает 53% депозитов клиентов. При этом лишь у семи банков размеры капитала превышают объем вкладов физлиц. Иными словами, этим семи банкам будет относительно несложно рассчитаться со всеми вкладчиками, даже если представить, что все клиенты пришли за своими деньгами одновременно. Важно отметить, что отношение капитала к депозитам ниже единицы ни в коем случае не является свидетельством нестабильного положения банка. Но при нынешней панике среди клиентов этот показатель на уровне 1 и более, является, как выражаются банкиры, дополнительным комфорт-фактором для банка.

125 млрд. грн. депозитов лежит в банках, контролируемых украинскими акционерами

Сила рейтинга
30 банков из списка имеют рейтинги международных рейтинговых агентств. Это важный показатель финансового положения банка. Ведь без рейтинга Moody"s, Standard&Poor"s или Fitch банку гораздо сложнее привлекать займы из-за рубежа, а сейчас, в условиях денежного голода, этот фактор может стать решающим. Кроме того, сам факт, что банк потратил более $100 тыс. на присвоение ему рейтинга, говорит о его серьезных намерениях.

Неадекватные
Не все банки выполняют один из главных показателей надежности – норматив адекватности капитала. Среди прочего он показывает способность банка покрывать за счет собственных средств невозвраты по кредитам. Этот показатель определяется как отношение капитала к активам. Правда, за основу берется так называемый регулятивный капитал, то есть капитал, уменьшенный на объем рисков, которые несет банк. Размер регулятивного капитала – тайна за семью печатями. Но даже если брать неочищенный от рисков показатель, для шести банков он окажется ниже нормативного значения 10%. В среднем адекватность капитала 50 исследовавшихся банков – около 13%. При этом самые высокие значения этого показателя имеют банки с украинским капиталом, а в числе шести "отстающих" есть достаточно крупные "дочки" иностранных финансовых структур. Впрочем, если брать для расчетов регулятивный капитал, картина, скорее всего, изменится.

Прибыль – в тень
10 банков закончили прошлый год с рентабельностью активов менее 0,1%. Этот показатель говорит о том, что на 1 грн. своих активов банк получает меньше 0,1 коп. прибыли. Примечательно, что в этой десятке – самые разные банки: как мелкие, так и средние; как иностранные, так и отечественные; как малозаметные, так и известные каждому украинцу. Всего за 2008 год 50 банков заработали 5,8 млрд. грн. – в среднем по 0,75 коп. на 1 грн. активов. Впрочем, это не всегда говорит о непрофессионализме менеджмента: прибыль – бухгалтерский показатель, и банкам несложно при желании нарисовать себе заниженный результат для оптимизации налогов.

22% общего капитала 50 банков составляет капитал двух госбанков

Опасный груз
Опросив экспертов, Фокус пришел к выводу, что собственники около половины из 50 банков имеют проблемы со смежными видами бизнеса. Конечно же, нелегкие времена переживают акционеры решительно каждого банка. Но наиболее неоднозначное положение у банкиров, активно инвестировавших до кризиса в рискованные проекты, в частности в недвижимость.

Ходят слухи
В процессе подготовки данных для рейтинга надежности мы планировали включить в него пункт "инсайдерская информация". Банки, о которых получали негативные данные, мы выделяли в нашем рабочем списке желтым маркером. Но чем больше специалистов мы опрашивали – а речь идет о банковских менеджерах высшего звена, то есть людях весьма осведомленных, – тем желтее становился наш список. Кроме того, информация порой была настолько противоречивой, что мы решили отказаться от этого критерия.

Банковская система Украины переживает тяжелые времена, причем ни для кого уже не секрет, что ее состояние вряд ли улучшится в ближайшее время. Скорее всего, не все из 50 банков успешно закончат этот год, а некоторые могут вообще не дотянуть до конца 2009-го. Опыт нескольких последних месяцев показывает, что даже если банк демонстрирует неплохие показатели, это не дает 100-процентную гарантию надежности его вкладчикам.

Но полностью отказаться от услуг банков невозможно, да и не стоит. Ведь государство наконец сделало первые шаги навстречу клиентам банков. Совет НБУ решил отменить ограничение на досрочное снятие денег по вновь открываемым срочным вкладам. На очереди – возобновление обязательной продажи валютной выручки экспортеров, что позволит избежать дефицита валюты, а значит, и резкого падения курса гривны.

Крупнейшие банки по объему депозитов населения

* – в банке работает временная администрация

Источники: Ассоциация украинских банков, ИА "Интерфакс-Украина", Нацбанк Украины, соб. инф.
20 людей, которые влияют на банковскую систему Украины