Украина разместит евробонды с погашением в 2017 году и ориентировочной доходностью в 7,46%

Прайсинг состоится уже сегодня, 19 сентября, по данным IFR. Ориентировочно цена может составить 107,125, доходность бумаг может составить 7,46% годовых.

Организаторами размещения являются JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital. Выпуск номинирован в долларах США по правилу 144a/Reg S.

Напомним, в сентябре Украина привлекла $1 млрд посредством частного размещения облигаций сроком обращения в два года через ВТБ Капитал. В июле Минфин разместил крупнейший в истории Украины выпуск еврооблигаций на $2 млрд под 9,25% годовых.

По материалам Reuters