Если верить Госстату, кризис в экономике никак не отразился на рынке труда. Число зарегистрированных безработных — 433 тыс. — в начале августа было даже меньше, чем год назад, уровень безработицы не превышал 1,6%. Реальное положение дел значительно хуже. Но не катастрофично. По крайней мере, пока.
Рынок замер
В июле 2014-го промышленность сработала в минус в 17 из 24 областей Украины. Падение промпроизводства достигло 12,1% — таких низких показателей в стране не было с 2009 года. Больше всего пострадали угледобыча, машиностроение, химпром, нефтепереработка и металлургия. В первую очередь это связано с падением на треть производства в Донецкой и Луганской областях, где во время военных действий разрушено около 600 предприятий. Однако даже по методологии Международной организации труда уровень безработицы в Украине меньше, чем в 2009 году, сейчас он колеблется пределах 8–9%. А 300 тыс. временных переселенцев с востока и из Крыма практически не повлияли на рынок труда. В отличие от 2009-го, не планируется и массовых увольнений. По данным опроса руководителей предприятий, проведенного в июле компанией Head Hunter, среди основных антикризисных мер сокращение персонала занимает скромное третье место — так готовы поступить лишь 12% опрошенных. Еще 21% ищет новые возможности для бизнеса, а больше всего — 26% — оптимизирует затраты.
Для рынка труда оптимизация в первую очередь означает отказ от привязки зарплат к валютному курсу. По данным Head Hunter, исходя из курса доллара зарплаты платят лишь 12% работодателей. Остальные либо зафиксировали их по курсу 8 UAH/USD, либо заморозили, предварительно повысив на 10–15%. Это же подтверждают и данные Госстата: в целом по Украине средний уровень официальных зарплат — 3537 грн — за последние 12 месяцев с учетом инфляции упал почти на 9%. Самое большое снижение было зафиксировано на востоке. Только в июле средняя зарплата в Луганской области уменьшилась с 3571 до 2875 грн, в Донецкой — с 3996 до 2980 грн. В основном за счет перевода персонала на минималку или отправки в неоплачиваемые отпуска в случае остановки производства.
Чаще всего снижали зарплаты в строительстве, отельно-ресторанном бизнесе и в транспортной сфере. Реже — в IT, медицине и сфере продаж, отдельные предприятия этих отраслей даже повышали их. При этом в большинстве случаев сохранение или увеличение размера оплаты труда почти автоматически означало большие объемы работы. По словам Маркияна Новака, старшего консультанта United Consultants, "интеграция вознаграждения", то есть повышение платы лучшему специалисту за счет избавления от "балласта" из неэффективных сотрудников, вообще становится одной из основных тенденций. Исключением остается лишь топ-менеджмент. Хотя и в эту сферу нынешний кризис внес свои коррективы.
Зарплата в бонус
Случаи переманивания на большие деньги стали очень редки. Так поступали до 2008 года — тогда даже двойное повышение через год-другой компенсировалось общим ростом зарплат. "С тех пор ситуация кардинально изменилась", — говорит директор компании Amrop в Украине Виктор Яковенко.
По данным компании EY, средний уровень годового вознаграждения топ-менеджмента составляет от 350 тыс. до 3,2 млн грн в зависимости от отрасли. Существенного роста зарплат у высших управленцев в 2014-м не было, как, впрочем, и падения доходов — расходы компании всегда режут снизу. "Издержки на персонал компании сокращают в первую очередь за счет наименее важных функций и малопродуктивных исполнителей", — подтверждает Виктор Яковенко. В целом вознаграждение топ-менеджеров выросло на 6–10% в гривне. Большинство компаний зафиксировали зарплаты в национальной валюте не только рядовым сотрудникам, но и управленцам. Этим нынешний кризис отличается от предыдущего: в 2008-м при росте цен на 23% зарплаты топов увеличились на 35%. Теперь же при прогнозном уровне инфляции в 20% повышение не покроет и ее половины. Не стали исключением из этого правила и транснациональные компании. Во-первых, в 90% из них персонал локального подразделения все равно получает зарплату в гривне. Во-вторых, плановое повышение зарплат, как правило, не превышает 3–5%. "Цифра в 20% вызывает в штаб-квартире шок", — говорит один из рекрутеров.
Самыми "щедрыми" оставались компании экспортно ориентированных отраслей: IТ-аутсорсинга и металлургии. "В таких бизнесах уровень заработных плат топ-менеджеров на порядок выше, чем в компаниях, ориентированных на внутренний рынок", — отмечает ведущий консультант Brain Source International Дмитрий Шкурко.
Правда, за эти деньги управленцам приходится работать куда больше, чем пять-шесть лет назад, причем демонстрируя конкретный результат. По словам Ольги Горбановской, партнера и руководителя группы Human Capital компании EY, предприятия просто не могут позволить себе платить за неэффективную работу — соответственно доход управленцев все больше привязан к результатам деятельности. Как правило, в виде бонусов либо выплат по программам долгосрочного стимулирования — в 2014-м их доля в среднем составляла около четверти вознаграждения высших управленцев. Согласно рейтингу Фокуса самая высокая доля премиальных была в машиностроении и банковской сфере (34%), в металлургии (31%) и IT (30%).
Спрос и предложение
Существенных изменений востребованности каких-либо категорий руководителей не произошло. Традиционно для кризисных времен уменьшился спрос на директоров по маркетингу, инвестиционных менеджеров и руководителей банковских учреждений. По наблюдениям рекрутеров, стало сложнее найти работу финансистам и юристам. В этом, кстати, кардинальное отличие от прошлого кризиса. Если в 2008–2009 годах были востребованы юристы и кризис-менеджеры, то сейчас больших проблем с возвратом долгов и кредитов нет. А украинские топы и так привыкли жить в условиях кризиса — им волей-неволей пришлось стать кризис-менеджерами. Кстати, "умение принимать решения в условиях неопределенности" встречается практически в каждом запросе — по сути, оно стало базовым. А в последнее время, по словам Яковенко, среди востребованных компетенций все чаще появляется "способность сохранять работоспособность в условиях негативного информационного фона".
Серьезного движения по смене или сокращению топ-команд на рынке незаметно. В том числе потому, что и сами топы не рвутся хлопать дверью в поисках более хлебного места. Везде примерно одни и те же проблемы, а стабильное положение в компании теперь важнее небольшой прибавки к жалованью. Как правило, на уход решаются только те, кто по каким-то причинам не видит перспектив в компании.
Исключением из общего правила остается IT — по словам рекрутеров, на рынке идет настоящая "охота за головами" руководителей софтверных компаний. Отрасль бурно развивается, и зачастую становиться начальниками вынуждены технари. В итоге большинство топов в этой сфере — молодые люди до 30 лет, практически не имеющие навыков управления. Поэтому, как только появляется талантливый командный лидер, его стараются тут же перекупить, как правило, вместе с командой.
В отдельную касту рекрутеры выделяют специалистов по продажам. "Хороших мало. Поэтому они в цене. Вот и ходят из компании в компанию с целью продать себя подороже", — рассказывает директор одной из рекрутинговых компаний. Добавляя, что это в полной мере относится и к директорам по продажам. Последнее — вовсе не преувеличение. К примеру, машиностроение, предприятия которого вынуждены искать замену российскому рынку сбыта, вообще стало исключением из правила "у босса самая большая зарплата". Здесь средний доход директора по продажам оказался даже выше, чем у гендиректора, — за счет бонусов, размер которых превысил 50% суммарного вознаграждения.
Как мы считали. Рейтинг зарплат топ-менеджеров составлен на основе опроса консалтинговых компаний в области executive search: Amrop KBS International, Brain Source International, United Consultants. В качестве основы для построения таблиц по отраслям брались суммы вознаграждений, выплаченных в 2013-м и предполагающиеся в 2014-м. Не учитывались случаи, когда вознаграждение значительно превышало среднерыночное. Среднее значение рассчитывалось исходя из диапазона годового дохода (фиксированной зарплаты и компенсации) для всех позиций.
* Здесь и далее — по итогам 2013 года
Рейтинг зарплат топ-менеджеров в Украине-2014
Более половины оборота отрасли приходится на мобильную связь, чуть меньше пятой части — на создание программного обеспечения (ПО), около 10% — на услуги по предоставлению доступа к интернету
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 2522 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 5850 | 3750 |
| Финансовый директор | 2500 | 1900 |
| Директор по продажам | 2000 | 1300 |
| Маркетинговый директор | 2500 | 1900 |
| IT-директор | 1300 | 1000 |
| HR-директор | 980 | 750 |
Ни военные действия, ни девальвация практически не затронули сферу разработки ПО. Иная картина в сфере телекоммуникаций, львиную долю которой составляет мобильная связь. Потеря бизнеса в Крыму и разрушение инфраструктуры в Донбассе привели к падению доходов операторов. В итоге выручка телекоммуникационной сферы за первое полугодие сократилась почти на 4%. Единственным исключением стал сегмент доступа к интернету. Тут оборот за шесть месяцев 2014 года вырос почти на треть — провайдеры активно осваивают районные центры и сёла. Выручка мобильных операторов может вырасти только в случае получения лицензий на связь следующего поколения — 3G. Однако здесь всё зависит от действий власти, которая пока окончательно не определилась ни с количеством лицензий, ни с частотным диапазоном.
Почти 80% произведённого в стране металла отправляется за рубеж — Украина входит в десятку крупнейших мировых производителей стали. В прошлом году экспортная выручка составила $14,3 млрд (более 22% всего экспорта, второе место после АПК)
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1862 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 5700 | 3200 |
| Финансовый директор | 1190 | 1200 |
| Директор по продажам | 1300 | 1000 |
| Маркетинговый директор | 1200 | 900 |
| IT-директор | 980 | 750 |
| HR-директор | 800 | 640 |
Остановка меткомбинатов в Луганской и Донецкой областях, разрушение инфраструктуры из-за боевых действий — всё это приведёт к сокращению производства металлопродукции по итогам нынешнего года. Кроме того, остановка коксохимических предприятий в зоне боевых действий и вызванный этим дефицит кокса создают угрозу для предприятий за пределами Донбасса. По состоянию на начало сентября в Украине работали 19 из 30 доменных печей (63%), восемь мартеновских печей из 11 (73%) и 12 конвертеров из 21 (57%). В 2014-м, по прогнозу объединения «Металлургпром», ожидается сокращение выпуска всех основных видов продукции: чугуна, стали и проката примерно на 20–30% (до 23,4, 26,2 и 22,9 млн тонн соответственно). Спад может быть частично компенсирован ростом цен на мировых рынках — в первом полугодии они увеличились почти на 15%.
По состоянию на 1 января 2014 года в Украине 180 финучреждений имели право на ведение банковской деятельности. Из них с иностранным капиталом — 49
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1843 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 5200 | 2850 |
| Финансовый директор | 1200 | 1070 |
| Директор по продажам | 1700 | 950 |
| Маркетинговый директор | 900 | 750 |
| IT-директор | 1300 | 1000 |
| HR-директор | 760 | 650 |
В январе – июле 2014-го убыток банков составил чуть больше 2 млрд грн: на ситуацию в банковском секторе повлияли потеря крымского бизнеса, перерывы в работе на территориях, где велись военные действия, и отток депозитов. Всего с января по июль число банков сократилось на восемь — по состоянию на 1 августа 2014 года право на ведение банковской деятельности имели 172 финучреждения. Нацбанк активно взялся за неплатёжеспособные банки. С начала года временная администрация была введена в 16 из них — это абсолютный рекорд за все годы независимости. При этом общий объём активов даже немного вырос — до 1,29 трлн грн. К середине 2016-го по решению НБУ банки должны иметь минимальный размер уставного капитала на уровне 120 млн грн (в 2013-м до этой планки не дотягивало больше половины), к 2024 году — 500 млн грн.
На долю пищепрома приходится почти две трети рынка товаров повседневного спроса. Примерно половина из них реализуется через сетевые магазины, почти 40% — до сих пор продаётся на лотках и рынках
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1432 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 2600 | 1750 |
| Финансовый директор | 1400 | 1100 |
| Директор по продажам | 1500 | 1100 |
| Маркетинговый директор | 1200 | 900 |
| IT-директор | 1100 | 850 |
| HR-директор | 740 | 640 |
Несмотря на рекордное падение потребительских настроений (в августе соответствующий индекс упал до уровня начала 2009 года, это около 50 пунктов), производство товаров повседневного спроса пока заметно не сократилось. Если за шесть месяцев 2013-го объём выпуска пищевых продуктов составил 82,8 млрд грн, то за аналогичный период этого года показатель вырос на 16%, до 96,4 млрд грн. Правда, основное сокращение производства — из-за падения экспорта продуктов питания и товаров первой необходимости в РФ — пришлось на 2013 год. Зато подорожание импорта после очередного витка девальвации заставило многих потребителей искать отечественные аналоги, цены на которые растут не так быстро. Кроме того, дополнительный спрос создали закупки государственных структур и волонтёров — в гуманитарных целях и для обеспечения военных подразделений.
Третья по величине экспортная отрасль Украины после АПК и металлургии. Обеспечивает около $11,5 млрд поступлений в год, или 18% всего экспорта. Почти половина продукции поставлялась на рынки России и стран СНГ
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1337 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 1800 | 1200 |
| Финансовый директор | 1040 | 800 |
| Директор по продажам | 2500 | 1190 |
| Маркетинговый директор | 1040 | 800 |
| IT-директор | 1040 | 800 |
| HR-директор | 600 | 500 |
В этом году машиностроение (за исключением ремонта и монтажа машин и оборудования) ждёт падение производства примерно на пятую часть от прошлогодних показателей. Основная причина — эмбарго на поставки украинского оборудования со стороны России и отечественный запрет экспорта продукции военно-промышленного комплекса в РФ. В наиболее сложном положении оказались предприятия транспортного машиностроения — производители железнодорожных вагонов, транспортных средств и комплектующих. Удержать на плаву отдельные предприятия могут военные заказы украинской армии и программа обновления подвижного состава Укрзализныци (на 11,2 млрд грн в текущем году). Тем не менее за первое полугодие 2014-го предприятия отрасли сократили производство до 45,5 млрд грн (по сравнению с 52,2 млрд грн за аналогичный период прошлого года).
Крупнейшая экспортная отрасль Украины — в прошлом году поставки за рубеж составили $17,3 млрд, или 27% всего украинского экспорта. Львиная доля экспорта приходится на зерновые, урожай которых составил рекордные 63 млн тонн
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1302 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 3250 | 2600 |
| Финансовый директор | 1300 | 800 |
| Директор по продажам | 1200 | 910 |
| Маркетинговый директор | 640 | 500 |
| IT-директор | 780 | 630 |
| HR-директор | 640 | 480 |
Закончившийся летом 2013–2014 маркетинговый год стал рекордным для украинских аграриев по объёму экспорта. Но многие хозяйства закончили его, едва-едва выйдя в «ноль». Радужную картину подпортила конъюнктура — мировые цены на зерновые за год упали почти на треть. Кроме того, аграрии активно вкладывали в технологии, удобрения и семена — только в прошлом году себестоимость выросла на 10–30%. В итоге производители зерновых закончили маркетинговый год с рентабельностью около 2%. Хотя в 2011-м она превышала 25%, а в 2012-м составила 15%. Задача этого года — сократить издержки и переждать падение мировых цен (из-за хорошего урожая в США). Если это удастся, украинский АПК вполне может повторить экспортный рекорд прошлого года и заработать на нём. Во всяком случае урожай-2014, несмотря на потерю Крыма и войну на востоке, будет на уровне прошлогоднего.
Украинский химпром специализируется на производстве минеральных удобрений, титановых соединений и первичных пластиков. Ведущие предприятия отрасли находятся в Донбассе и Крыму
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1302 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 2500 | 2000 |
| Финансовый директор | 1140 | 840 |
| Директор по продажам | 1800 | 1200 |
| Маркетинговый директор | 800 | 640 |
| IT-директор | 970 | 750 |
| HR-директор | 600 | 500 |
По данным Госстата, за первое полугодие производство химической продукции в Украине сократилось на 14,1%, до 23,4 млрд грн против 28,4 млрд грн за первое полугодие 2013 года. Падение по итогам года может оказаться гораздо более масштабным — по сообщению СНБО, в августе были остановлены все химические производства в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, под вопросом работа и «Крымского титана», принадлежащего Дмитрию Фирташу. Правительство настаивает на прекращении аренды его основных поставщиков сырья — Иршанского и Вольногорского ГОКов. Не меньше проблем и у остальных предприятий химпрома. Практически все они критично зависят от российского газа, поставки которого прекращены с лета текущего года. При этом большая часть накопленного в подземных хранилищах газа будет потрачена на поддержание тепла зимой.
Основные нефтегазодобывающие предприятия отрасли — дочерние предприятия Нафтогаза: Укргаздобыча и Укрнафта. На их долю приходится более 80% всей добычи углеводородов в Украине
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1240 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 2500 | 2000 |
| Финансовый директор | 1040 | 800 |
| Директор по продажам | 1300 | 1000 |
| Маркетинговый директор | 800 | 640 |
| IT-директор | 1100 | 850 |
| HR-директор | 700 | 520 |
За первое полугодие 2014-го в Украине было добыто 1,4 млн тонн нефти (-7,6% к январю – июню 2013 года) и 9,8 млрд куб. м газа (+1,5%). Объём добычи в деньгах без учёта акцизов и НДС вырос почти в полтора раза из-за повышения тарифов: 15 млрд грн по сравнению с 10,1 млрд грн в первом полугодии 2013-го. Почти 90% добычи пришлось на государственную Укргаздобычу и Укрнафту, в которой государству принадлежит контрольный пакет. Потеря Черноморнефтегаза, добывавшего около 10% всего газа, на показатели отрасли не повлияла. Чтобы увеличить добычу, правительство объявило о дерегуляции — по прогнозу Кабмина, это должно увеличить выручку предприятий на 10–11 млрд грн. Кроме того, в 2014–2015 годах запланирована продажа разрешений на разработку 25 месторождений. Но пока инвесторов отпугивает необходимость закачивать половину добытого газа в подземные хранилища и повышение рентных платежей.
Примерно пятая часть из почти 900 млрд грн розничного товарооборота приходится на долю сетевой торговли: супермаркетов (13%), дискаунтеров (6%) и гипермаркетов (1%)
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 1115 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 2000 | 1450 |
| Финансовый директор | 1200 | 950 |
| Директор по продажам | 1110 | 890 |
| Маркетинговый директор | 1200 | 900 |
| IT-директор | 620 | 520 |
| HR-директор | 560 | 460 |
В 2014-м, впервые со времён кризиса 2008–2009 годов, в Украине зафиксировано падение розничного товарооборота. По итогам семи месяцев в сопоставимых ценах он уменьшился на 1% по сравнению с январём – июлем 2013 года, до 495,2 млрд грн. Среди причин — аннексия Крыма, военные действия на востоке страны (многие сети были вынуждены свернуть деятельность в этих регионах), а также падение покупательной способности украинцев из-за снижения реальных зарплат и девальвации. Первыми падение спроса ощутили торговцы бытовой техникой и электроникой. Правда, подорожание импортных товаров и почти полное прекращение потребкредитования снизили уровень продаж в натуральном выражении, но девальвация гривны и рост цен отчасти компенсировали динамику продаж в национальной валюте. Что же касается товаров повседневного спроса, то здесь выросла реализация украинских продуктов и товаров под собственными торговыми марками.
Более половины всего объёма строительства — это сооружение инфраструктурных объектов и прокладка инженерных коммуникаций. Остальное приходится на возведение жилых и нежилых зданий
Доходы топ-менеджмента
Средний размер вознаграждения топ-менеджеров (зарплаты + бонус) - 950 тыс. грн/год
| Должность | Средний размер вознаграждения (зарплата + бонусы), тыс. грн/год | Средний размер зарплаты, тыс. грн/год |
| Генеральный директор | 1670 | 1400 |
| Финансовый директор | 1270 | 1100 |
| Директор по продажам | 1150 | 790 |
| Маркетинговый директор | 910 | 730 |
| IT-директор | 400 | 360 |
| HR-директор | 300 | 240 |
В первом полугодии 2014-го, в том числе за счёт отсутствия в статистике Крыма, строительный рынок просел на 8,9%, до 21,5 млрд грн. Падение продолжается: по итогам семи месяцев спад в отрасли увеличился до 12,4%. Исключением из общего правила стал сегмент жилой недвижимости. В январе — июне 2014 года введено в эксплуатацию почти 4,1 млн кв. м жилья, на 28,7% больше, чем в первом полугодии 2013-го. В условиях высокой инфляции и девальвации гривны застройщики торопились ввести в эксплуатацию начатые объекты, чтобы минимизировать издержки в будущем. По данным DTZ, строители офисных центров за первые шесть месяцев сдали 60% запланированных на весь год площадей. Что, в свою очередь, привело к росту вакантности до 23% и снижению арендных ставок. Зато в сегменте торговой недвижимости в этом году построена едва половина запланированного — ввод в эксплуатацию остальных объектов перенесён до лучших времён. Схожая ситуация наблюдается и на рынке складской недвижимости.
