Все статьиВсе новостиВсе мнения
Спецтемы
Спецпроект при поддержке Киевстар
Красивая странаРейтинги фокуса
Рейтинги Фокуса

20 самых успешных аграриев Украины. Рейтинг Фокуса

20 самых успешных аграриев Украины. Рейтинг Фокуса
Это не просто фермеры. В их руках миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, именно они кормят и поят украинцев и жителей ещё трёх десятков стран. Фокус впервые представляет рейтинг крупнейших украинских землевладельцев
2810

Почти 70% всей территории Украины — 42 млн га — это земли сельскохозяйственного назначения. Половину этих бескрайних полей сейчас обрабатывают крупные и средние агропредприятия. Последние два-три года собственники агрокомпаний активно пополняют свои земельные банки, готовясь к отмене моратория на продажу земли. «При всех сложностях с привлечением финансирования есть достаточно чёткое ощущение, что если не занять место на рынке сейчас, то потом это будет ещё дороже, поскольку придётся перекупать бизнес у более сильных игроков», — объясняет генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. По различным оценкам, минимальная стоимость гектара земли сельхозназначения после отмены моратория составит 300 евро. «Если в кризис стоимость упала до 20–50 долларов, то в течение минувшего года она выросла уже до 300–500 долларов за гектар, а в этом году цена в лучших хозяйствах достигала и 1000 долларов», — рассказывает директор аналитического департамента финансово-аналитической группы «ПРО-Консалтинг» Александр Соколов. Борьба за землю достигла кульминации и одновременно вышла на финишную прямую.

Три кита
В том, что основные тенденции года — увеличение земельного банка и консолидация аграрного бизнеса в преддверии отмены моратория, сходятся практически все эксперты Фокуса. Самым активным в этом смысле оказался «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. После приобретения сразу нескольких крупных агрокомпаний, в частности «Райз» и «Дакор Агро Холдинг», земельный банк холдинга превысил 500 тыс. га, что сделало его крупнейшим в Восточной Европе по количеству обрабатываемых земель. Более того, эти приобретения позволили Бахматюку занять серьёзные позиции в стране по производству сахара.

На втором месте — один из крупнейших операторов на зерновом и масличном рынке Kernel Holding S.A. Эту позицию «Кернел» обеспечило последнее приобретение холдинга — две агрокомпании в Полтавской и Хмельницкой областях, одна из которых — «Стиоми-Холдинг» регионала Михаила Стадника. Общая площадь земель этих сельхозпредприятий превышает 119 000 га. В прошлом году компания Андрея Веревского также вышла на рынок сахара, купив компанию «Энселко» и «Сахарный союз «Укррос» — одного из крупнейших производителей в стране. Помимо «сахарных» мощностей, земельный банк холдинга пополнился более чем 120 000 га.

Замыкает тройку лидеров Иван Гута, собственник «Мрия Агрохолдинга». И хотя компания не проводила в минувшем году крупных сделок, главной целью, по словам экспертов, для компании стало повышение эффективности бизнеса. Инвестиции уже дают о себе знать: холдинг увеличил чистую прибыль на 3,9%, до $149,978 млн, а выручку — на 66,1%, до $268,308 млн.

Средства хороши
Наращивание банка обрабатываемой земли отражает основные тенденции глобальных рынков — мировой спрос на продукцию растёт, и аграрный сектор в ближайшее время будет развиваться. «Цель агрохолдингов — увеличение экспорта продукции, уменьшение затрат, рост капитализации и, как результат подобных действий, привлечение инвесторов, в основном частных», — объясняет директор по стратегическому планированию аналитического центра «УкрАгроКонсалт» Богдан Хомяк.

Правда, такой инструмент привлечения средств, как первичное размещение акций, несколько утратил свою популярность. В прошлом году на IPO вышли всего несколько агрокомпаний, в частности KSG Agro Сергея Касьянова, «Индустриальная молочная компания» (ИМК) Александра Петрова и «Овостар Юнион» Бориса Беликова. Кстати, последняя в мае отказалась от дополнительного размещения 8% акций из-за низких цен на бирже.

Украинские компании использовали преимущественно европейские площадки, но сейчас из-за нестабильности в Европе рынок практически закрыт. «К тому же новые перспективные экономики, например Китай, становятся более привлекательными для инвесторов, чем Украина», — считает Владимир Лапа.

К китайской бирже как одной из самых перспективных площадок в мире присматриваются и сами аграрии. Например, Олег Бахматюк. Сейчас он оценивает возможность размещения около 20% акций Ukrlandfarming на Гонконгской фондовой бирже. Таким образом агрохолдинг не только привлечёт средства, но и откроет для себя огромный рынок сбыта.

Опытные новички
Прорывом года можно смело назвать новый агрохолдинг HarvEast, акционерами которого являются группа СКМ Рината Ахметова и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (№6 в рейтинге Фокуса). Созданная в 2011 году HarvEast сразу вошла в лидеры рынка по объёму земельного банка — 220 000 га. Весомый вклад в это внесли сельхозактивы ММК имени Ильича, которые помимо внушительных площадей земли включают в себя животноводческие фермы и мощности по производству комбикормов.

Впрочем, по мнению экспертов, огромный земельный банк вовсе не означает прибыльности и эффективности агробизнеса. «Помимо высоких показателей производства, главной задачей остаётся сбыт продукции», — считает Богдан Хомяк. И это подтверждают показатели агропромышленной группы «Овостар Юнион» — одного из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине (ТМ «Ясенсвіт»).

За I квартал 2012 года компания смогла увеличить выручку на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $15,6 млн, причём секрет успеха кроется именно в успешной организации продажи яиц.


Чтобы увеличить изображение, нажмите здесь

В целом же всем участникам рейтинга Фокуса по итогам 2011 года жаловаться не приходится. Учитывая спрос на продукты питания и постоянное наращивание мощностей производства, их прибыль растёт с каждым годом. Но настоящий карт-бланш агрохолдинги фигурантов списка Фокуса получат после отмены моратория на продажу земли. Став собственниками, а не арендаторами сельскохозяйственных угодий, украинские аграрии не только в одночасье освободятся от ярма аренды, но и снова станут привлекательными для иностранных инвесторов.

Как мы считали

Предварительный список был составлен на основании открытой информации о землях сельскохозяйственного назначения, арендованных частными аграрными компаниями, мнений и оценок профильных экспертов и консалтинговых компаний. В таблице на стр. 28 представлены данные самих компаний, а также информация из открытых финансовых отчётностей предприятий. Окончательный список Фокуса ранжирован по земельному банку компаний; чистый доход агрокомпаний представлен в таблице в качестве дополнительной информации. Участники рейтинга в большинстве случаев — непосредственные собственники, основатели или мажоритарные акционеры представленных компаний. В случае если собственники — инвестфонды или другие юрлица, в качестве исключения Фокус указывает генерального директора или председателя правления.



Чтобы увеличить изображение, нажмите здесь

1. Олег Бахматюк
Компания: Ukrlandfarming
Земельный банк: 508 000 га

Иван Черничкин

Всё в дом. Ukrlandfarming Олега Бахматюка в прошлом году был одним из самых активных покупателей

Один из крупнейших агрохолдингов Украины Ukrlandfarming владеет наибольшим банком земли. Увеличить угодья и обороты Олегу Бахматюку удалось благодаря покупке предприятий, пострадавших от кризиса конкурентов, обременённых большими долгами. В прошлом году его компания Avangard на 34% увеличила производство яиц — до 6 миллиардов штук, и на $6 млн — чистую прибыль, которая, таким образом, достигла $196 млн. Теперь Бахматюк готовится вывести холдинг на Гонконгскую фондовую биржу. В украинских магазинах его продукция продаётся под брендами «Квочка» и Organic Eggs.

2. Андрей Веревский
Компания: KERNEL
Земельный банк: 330 000 га

из личных архивов

Как по маслу. KERNEL Андрея Веревского к сфере своих интересов добавила и сахарный бизнес

Деньги, вырученные на Варшавской бирже, помогли Андрею Веревскому купить достаточно земель и производственных мощностей, чтобы на голову опередить конкурентов по агросектору. KERNEL — крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине и занимает около 35% этого рынка, продавая продукцию под брендами «Щедрий дар», «Стожар» и «Чумак». Также компания Веревского — второй по величине экспортёр зерна и ячменя после «ХлибИнвестБуда», которому покровительствует Минагрополитики. Несколько лет назад «KERNEL» занялся ещё и сахарным бизнесом, но пока его доля в операционной прибыли компании составляет около 8%.

3. Иван Гута
Компания: Мрия Агрохолдинг
Земельный банк: 295 000 га

из личных архивов

Бизнес мечты. «Мрия Агрохолдинг» Ивана Гуты в 2011 году увеличил выручку более чем в полтора раза

В прошлом году вертикально интегрированная компания «Мрия Агрохолдинг» громких покупок не совершала. Вместо этого холдинг, 80% которого принадлежит Гутам, сделал ставку на развитие имеющихся мощностей: предприятие инвестировало в модернизацию технопарка и увеличило посевные площади на 3% — до 248 тыс. га. Финансовые результаты подтверждают: дела у Ивана Гуты идут неплохо. В прошлом году выручка компании выросла на 66,1% — до $268,3 млн. В мае «Мрия Агрохолдинг» опубликовал первые финансовые показатели за этот год. С января по май компания получила $9,7 млн чистой прибыли, что в шесть раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

4. Юрий Косюк
Компания: Мироновский хлебопродукт
Земельный банк: 280 000 га

Дмитрий Стойков, Фокус

Расправил крылья. Юрий Косюк готов составить конкуренцию McDonalds и McFoxy

Крупнейший производитель курятины, занимающий 50% украинского рынка, наращивает свою чистую прибыль. В I квартале 2012 года она выросла почти в 2,5 раза – до $48 000 000.

В этом году компания планирует собрать урожай с 250 тыс. га, засеянных кукурузой и подсолнечником, которые идут на корм птице, а также пшеницей и рапсом, предназначенными для продажи. Кроме курятины под маркой «Наша Ряба», компания выпускает говядину «Сертифицированный Ангус», мясо гуся «Фуа гра», колбасы «Дружба народов» и полуфабрикаты «Легко!». Ещё один канал сбыта продукции МХП — собственная сеть ресторанов быстрого питания «Крила», запущенная Косюком в прошлом году. Открыв три заведения в центре Киева, «Крила» намерены расширяться и грозятся потеснить лидера этого рынка — McDonalds.

5. Виктор Иванчик и Валерий Коротков
Компания: Астарта-Киев
Земельный банк: 245 000 га


Держат марку. По итогам I квартала 2012 года «Астарта-Киев», основными акционерами которой являются Виктор Иванчик (справа) и Валерий Коротков, показала рост доходов во всех ключевых сегментах бизнеса

Компания «Астарта-Киев» — крупнейший производитель сахара в Украине, занимающий 16% этогорынка. Кроме сахарной свёклы на своих земельных угодьях партнёры выращивают также ячмень, пшеницу, рожь, сою и подсолнечник, которые продают как в стране, так и за рубежом. Помимо этого, компания, владеющая 30-тысячным поголовьем коров, занимается производством молока. В том числе и благодаря диверсификации бизнеса начало года для «Астарты-Киев» было успешным, несмотря на снижение цен на сахар, компания увеличила выручку экспортных продаж на 11%.

6. Ринат Ахметов, Вадим Новинский
Компания: HarvEast Holding
Земельный банк: 220 000 га


Новый игрок. Молодой агрохолдинг Ахметова и Новинского прочно обосновался среди лидеров

В марте прошлого года сельхозактивы, собранные гендиректором Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимиром Бойко, вошли в HarvEast Holding, став частью группы СКМ. Год с лишним прошёл под знаком повышения эффективности: до этого социалист и металлург Бойко закрывал глаза на убыточность своих «агроцехов». Сосредоточившись на молочном животноводстве и растениеводстве, HarvEast ищет ресурсы для развития: 14 мая холдинг начал размещение облигаций на 100 млн грн.; на очереди — при влечение ещё 200 млн грн.

7. Юрий Журавлёв
Компания: Agroton Public Limited
Земельный банк: 170 000 га

В первых рядах. Компании «Агротон» Юрия Журавлёва удаётся удерживать ведущие позиции сразу на нескольких рынках

Группа компаний «Агротон» уверенно держит лидирующие позиции по объёмам производства подсолнечника, пшеницы, а также молока во всей Украине. Кроме того, «Агротон» занимается птицеводством, животноводством и производит продукты питания под одноимённой торговой маркой. По итогам 2011 года выручка компании увеличилась более чем на четверть — до $122,1 млн. И хотя чистая прибыль упала на 98,3%, до $15,98 млн, Юрий Журавлёв не унывает. В I квартале 2012 года «Агротон» вышел на $17,62 млн чистой прибыли, что в 2,56 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

8. Николай Толмачёв
Компания: Sintal Agriculture
Земельный банк: 150 000 га
из личных архивов

Пополнил банк. Sintal Agriculture, мажоритарным акционером которого является Николай Толмачёв, в прошлом году увеличил площадь земель на треть

Строительный магнат Николай Толмачёв (№21 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) уверенно чувствует себя и на пашне. Его агрохолдинг Sintal Agriculture арендует более 150 000 га в Харьковской и Херсонской областях, где выращивает пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою и сахарную свёклу. Холдинг входит в число крупнейших производителей сахара — в его собственности находятся два завода. Впрочем, из-за снижения цены на сахар в 2011 году Sintal Agriculture переключился на более рентабельные масличные культуры, увеличив их урожай почти на 100%, до 94 649 т. В конце прошлого года холдинг почти на треть нарастил свой земельный банк, поглотив через обмен акциями компанию «Агрика», принадле жавшую Фонду Icon Private Equity, близкому к Виктору Пинчуку.

9. Алексей Порошенко
Компания: Агропродинвест
Земельный банк: 96 000 га


Семейное подспорье. Компания «Агропродинвест» под управлением Алексея Порошенко обеспечивает все потребности
Roshen в сырье

Агрохолдинг Алексея Порошенко — один из крупнейших производителей сахара в Украине, занимающий 8% рынка. Кроме этого, компания производит 3% украинского хлеба и другой мучной продукции. Сахарную свёклу и зерновые культуры «Агропродинвест» выращивает на обширных угодьях в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. В ближайших планах компании — наращивать производство кормовых культур и молока, чтобы обеспечить необходимым сырьём кондитерскую корпорацию Roshen. Строительный магнат Николай Толмачёв (№21 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) уверенно чувствует себя и на пашне. Его агрохолдинг Sintal Agriculture арендует более 150 000 га в Харьковской и Херсонской областях, где выращивает пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою и сахарную свёклу. Холдинг входит в число крупнейших производителей сахара — в его собственности находятся два завода. Впрочем, из-за снижения цены на сахар в 2011 году Sintal Agriculture переключился на более рентабельные масличные культуры, увеличив их урожай почти на 100%, до 94 649 т. В конце прошлого года холдинг почти на треть нарастил свой земельный банк, поглотив через обмен акциями компанию «Агрика», принадлежавшую Фонду Icon Private Equity, близкому к Виктору Пинчуку.

10. Сергей Гайдай
Компания: Дружба-Нова
Земельный банк: 100 000 га



Капитальные вложения. До 2015 группа компаний «Дружба-Нова» намерена вложить в развитие Сумской области около 145 млн гривен

В 19 лет сельский парень Сергей Гайдай взял в аренду несколько гектаров земли в селе Озеряны Черниговской области, чтобы основать своё фермерское хозяйство. Через 10 лет его фирма «Дружба-Нова» превратилась в крупный агрохолдинг, занимающий сильные позиции на рынке кукурузы и пшеницы. Найдя инвесторов для своего бизнеса, Гайдай смог купить восемь фермерских хозяйств, собственный элеватор и утроить земельный банк. Собрав в своих руках около 100 000 га и вооружившись передовыми технологиями по обработке земли, Гайдай может гордиться хорошей урожайностью и готовить свою компанию к выходу на международные рынки.

11. Александр Петров
Компания: Индустриальная молочная компания
Земельный банк: 83 000 га


Latifundist.com
С пользой. Приобретение двух агропредприятий увеличило не только земельный банк, но и мощности по хранению зерна компании Александра Петрова

В 2007 году собственник корпорации «Клуб Сыра» Александр Петров продал её российской инвестиционной компании «Ренессанс капитал». Выручив $200 млн, он основал «Индустриальную молочную компанию» (ИМК), одну из самых быстрорастущих агрокорпораций Украины, которая метит в пятёрку крупнейших производителей молока, а также выращивает кукурузу, подсолнечник и пшеницу. Год назад ИМК осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, выручив $30 млн за 24% акций, после чего ей удалось на 20% увеличить земельный банк. Причём компания собирается расширяться и дальше, а также наращивать доходы — прошлый год она закончила с чистой
прибылью $17 млн.

12. Алексей и Андрей Вадатурские
Компания: Нибулон
Земельный банк: 80 000 га

Владимир Герасимов, Forbes
Не помеха. Несмотря на то, что «Нибулон» был вынужден приостанавливать работу на несколько месяцев, Алексею (на фото) и Андрею Вадатурским удалось получить прибыль

Решение о госрегулировании рынка зерна стоило агрохолдингу «Нибулон» первого места в рейтинге профильных экспортёров. Но, несмотря на введение экспортных пошлин, изрядно подорвавших бизнес, компания удержала третье место в списке и закончила 2011 год не хуже, чем предыдущий, с долей рынка в 18%. И даже более чем в три раза увеличила чистую прибыль — с 19 до 63 млн грн. Кроме зерновых, продаваемых в основном за пределы Украины, «Нибулон» занимается животноводством — продукция компании представлена в
супермаркетах под брендом «Быстрицкие колбасы».

13. Андрей Гордийчук
Компания: Корпорация «Сварог Вест Груп»
Земельный банк: 75 000 га



Растительный мир. Растениеводство приносит компании под управлением Гордийчука три четверти доходов

«Сварог Вест Груп» выращивает пшеницу, рожь, ячмень, рапс и другие культуры в Черновицкой и Хмельницкой областях. В этом году корпорация братьев Сергея и Александра Буряков (№37 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса), доверивших управление активом потомственному аграрию Андрею Гордийчуку, намерена построить два элеватора мощностью 50 000 тонн каждый, а также два молочно-товарных комплекса на 4000 голов и заняться переработкой молока. Сейчас «Сварог Вест Груп», ранее привлекавшая под 5–6% годовых средства принадлежащего Буря кам Брокбизнесбанка, готовится к IPO на Варшавской фондовой бирже — во втором полугодии 2012-го она планирует разместить не менее 25% своих акций.

14. Виктор Нусенкис
Компания: Агрохолдинг «Донецксталь» — металлургический завод»
Земельный банк: 62 000 га

Из личных архивов
Благодатная почва. В прошлом году основные направления бизнеса Виктора Нусенкиса показали рост объёмов производства

Сельскохозяйственный бизнес угольного магната Виктора Нусенкиса пока не так прибылен,
как его шахты и металлургический завод. Но шансы выйти в лидеры аграрной отрасли у
компании, обрабатывающей около 60 000 га на юго-востоке страны, определённо есть.
Агрохолдинг «Донецксталь» успешно занимается выращиванием зерновых и животноводством. В прошлом году егочистая прибыль выросла более чем в два раза — до 29 млн грн.

15. Сергей Касьянов
Компания: KSG Agro S.A.
Земельный банк: 61 000 га


Под своё крыло. Компания Сергея Касьянова активно покупала предприятия, что позволило увеличить земельный банк в два раза

Прошлый год был для экс-губернатора Днепропетровской области Сергея Касьянова довольно успешным. Его KSG Agro S.A. вышла на IPO и, разместив 33% акций, привлекла более
чем $40 млн. Кроме того, агрохолдинг был одним из самых активных покупателей профильных предприятий, за счёт чего удвоил земельный банк, достигающий теперь 61 000 га, и по итогам года увеличил чистую прибыль почти в три раза — до 224,96 млн грн. Сейчас KSG Agro S.A. завершает сделку по приобретению ещё девяти тысяч гектаров, которые тут же намерена взять в оборот и обработку.

16. Шарль Бегбедер
Компания: AgroGeneration
Земельный банк: 51 000 га



В планах. Французская AgroGeneration под управлением Бегбедера намерена в течение года увеличить земельный банк вдвое

Успешный французский предприниматель Шарль Бегбедер, старший брат писателя Фредерика Бегбедера, известен своим рыночным чутьём. Шесть лет назад интуиция подсказала ему, что нужно инвестировать в украинское сельское хозяйство, и он создал компанию AgroGeneration, которая занимается выращиванием рапса, кукурузы и пшеницы. Продукция используется для производства биотоплива, всё более востребованного в Европе. Два года назад предприниматель вывел компанию на биржу NYSE Alternext и привлёк новых инвесторов, что позволило вдвое увеличить земельный банк и нарастить производство. В минувшем году AgroGeneartion более чем вдвое увеличила оборот — до 350 млн грн.

17. Всеволод Кожемяко
Компания: Группа «Агротрейд»
Земельный банк: 46 500 га


Из личных архивов
По семечку. Всеволод Кожемяко планирует построить завод по производству семян

Компания полтавчанина Всеволода Кожемяко, начинавшего свой бизнес в 90-х с продажи солярки и бензина местным фермерам, стремительно набирает обороты и готовится потеснить лидеров рынка по выращиванию зерновых культур, где она пока занимает долю в 3%. Что-бы добиться желаемого, «Агротрейд» собирается втрое увеличить имеющийся земельный банк и выйти на биржу для привлечения инвесторов. Убедить вкладывать деньги в его компанию Кожемяко поможет внушительная отчётность: по итогам прошлого года «Агротрейд» на 303% увеличил чистую прибыль, до 184 млн грн.

18. Сергей Кравчук
Компания: Галс Агро
Земельный банк: 35 000 га



Поход в рост. В ближайшие пять лет «Галс Агро» собирается расширить банк земли до 100 тыс. га

Агрохолдинг «Галс Агро» под руководством Сергея Кравчука входит в десятку крупнейших производителей сахара и держит более 2% рынка. Среди промышленных потребителей продукции холдинга — кондитерские компании «А.В.К.», «Конти» и производитель газированных вод «Росинка». Ведущие позиции «Глас Агро» удерживает и по производству мяса индюшки — компания входит в тройку крупнейших производителей страны. Практически все направления деятельности агрокомпании в минувшем году показали рост, что положительно сказалось на финансовых результатах «Галс Агро»: доходы по итогам года выросли более чем на треть — до 458 млн грн.

19. Борис Колесников
Компания: АПК-Инвест
Земельный банк: 23 000 га

Кирилл Хайлов
Мясо народу. «АПК-Инвест» активно развивает фирменную сеть «М’ясна весна», которая насчитывает уже 80 магазинов в Донецкой области, Киеве, Харькове и Запорожье

Всего за шесть лет компании евро-вице-премьера (№51 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) Бориса Колесникова удалось стать лидером промышленного производства свинины и занять 11% этого рынка. «АПК-Инвест» держит поголовье в 167 588 свиней, а также выращивает зерновые для производства собственных комбикормов. Минувший год был для компании очень успешным — в три раза выросли продажи колбасных изделий «Колбаспищепром», также на 30% увеличились объёмы продаж свинины под брендом «М’ясна весна». Благодаря этому «АПК-Инвест» удалось почти в пять раз увеличить чистую прибыль — до 22 млн грн.

20. Константин Лапцов
Компания: Милкиленд-Украина
Земельный банк: 20 900 га



Всё своё. Константин Лапцов уверен, что создание и развитие собственных молочных ферм позволит бизнесу выйти на новый уровень

Дочернее предприятие «Милкиленд-Украина», во главе которого стоит Константин Лапцов, стало осваивать агронаправление сравнительно недавно и в прошлом году сделало ставку на развитие собственной сырьевой базы. За счёт приобретения четырёх компаний «Милкиленд Агро», которая включает в себя все агроактивы холдинга и входит в «Милкиленд-Украина», увеличила свой земельный банк в три раза — до 20 900 га. В планах компании — строительство двух молочных ферм с общим количеством дойного стада до 6 000 голов.

Над рейтингом работали: Виктория Ким-Галимова, Алексей Бутенко, Ольга Вальчишена, Дмитрий Слинько

29
Делятся
Google+

Читайте также на focus.ua

Подписка на фокус
Наши ленты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.