Украинские банки адаптируются к кризису. После трех лет убыточной деятельности им удалось выйти в плюс — по данным НБУ, прибыль банковской системы в 2012 году составила 4,9 млрд грн. В 2013-м также прослеживается позитивная динамика: только в апреле банки заработали 1 млрд грн. Успехи некоторых финучреждений связаны с повышением качества обслуживания. По мнению эксперта Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрия Замотаева, игроки финансового рынка изменили свое отношение к заемщикам и вкладчикам. "Банки развернули ожесточенную борьбу за каждого потенциального клиента. Появились уникальные для докризисных лет предложения", —
уверяет он.
Но стали ли украинские банки лояльнее к клиентам? Финансовый директор компании "Простобанк Консалтинг" Александр Седых полагает: "Кризис сделал банковскую систему менее конкурентной, поскольку многие банки, в том числе с иностранным капиталом, покинули украинский рынок". В 2012-м шведы продали СЕБ Банк, австрийцы — Эрсте Банк, французы — Профин Банк, немцы — банк "Форум". Уходя, иностранцы не только выводят инвестиции, но и "забирают с собой" стандарты обслуживания. Да и не только в обслуживании дело: украинцы лишились валютного кредитования и столкнулись с ростом кредитных ставок. Начиная с 2009 года, банки скрупулезно оценивают финансовое состояние заемщиков. И это, конечно, не может нравиться клиентам.
В этой ситуации банки вынуждены работать над собой. И многие из них это делают: увеличивают количество отделений, открытых в выходные дни, развивают онлайн-банкинг, предлагают новые сервисы. Чтобы выяснить, кто из них продвинулся дальше остальных по пути самосовершенствования, мы и составили этот рейтинг.
Качество и количество
Каким бы комфортным ни был банк, его достоинства меркнут в глазах клиента, если до ближайшего отделения приходится добираться через весь город. Поэтому при определении такого качественного показателя, как "удобство банка", приходится руководствоваться, помимо прочего, и чисто количественными данными — числом отделений. В этом смысле крупные финучреждения всегда в выигрыше. Вне конкуренции Ощадбанк (5779 отделений) и ПриватБанк (3376). Добавляет баллов количество отделений, работающих после 18.00 и по субботам, — тут тоже безоговорочные лидеры Ощадбанк и ПриватБанк. Порадовал банк "Хрещатик" — из 145 его отделений по субботам работают 100 (даже лидеры рейтинга не могут похвастаться таким соотношением).
Наращивать розничную сеть или сворачивать ее, банкиры решали исходя из выбранной антикризисной стратегии. Например, Кредит Европа Банк в прошлом году закрыл все отделения, кроме центрального офиса. А вот украинская дочка Сбербанка России сделала ставку на розничный сегмент, в 2012-м открыв 30 новых отделений и еще 15 в этом году. В целом по стране к 2013 году общее число банковских отделений уменьшилось на 458 (минус 2,3%) по сравнению с прошлым годом (данные НБУ).
"С каждым годом необходимость в разветвленной сети отделений снижается, поскольку клиенты все больше пользуются онлайн-сервисами и контакт-центром", — объясняет заместитель председателя правления АО "Сбербанк России" Ирина Князева. Чтобы заманить клиентов в виртуальное пространство, некоторые финучреждения устанавливают льготные тарифы на онлайн-расчеты. "Система позволяет следить за остатками и операциями по всем счетам, осуществлять платежи без комиссий с зарплатного или пенсионного счетов, получать консультации", — рассказывает директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Евгений Демьянов. Банкир уверен, что выиграет тот, кто сделает ставку на безналичные расчеты, продвигая как классические платежные карты, так и инновационные сервисы, например, бесконтактные платежные устройства на базе мобильных телефонов и планшетов.
Банковская техника и программное обеспечение дороги. Стоимость одного банкомата или терминала самообслуживания сопоставима с несколькими месячными окладами банковского клерка. Поэтому масштабную техническую модернизацию могут себе позволить в основном крупные игроки. Лидер по числу банкоматов, в которых клиент может снять деньги без дополнительных комиссий, — Сбербанк России (36 тыс. единиц).
Денежная недостаточность
Весь прошлый год отечественная банковская система страдала от гривневого голода. Остатки на корреспондентских счетах, то есть свободные деньги финучреждений, используемые для выплат депозитов, выдачи кредитов и других повседневных операций, в 2012-м колебались в пределах 15–18 млрд грн. Для сравнения: объем депозитов составлял около 500 млрд грн. (в разных валютах). Если бы в силу каких-то обстоятельств население и юрлица начали массово снимать свои средства со счетов, у банков не хватило бы денег в кассах. НБУ сознательно держал финучреждения на голодном пайке. Такая стратегия позволяла сохранять неизменным курс гривны по отношению к доллару. Осень прошлого года показала: как только уровень остатков на корсчетах повышался, рос доллар. Девальвационные ожидания заставляли и банкиров, и население покупать валюту.
Как и в 2011-м, в прошлом году у банков хронически не хватало средств, чтобы выдавать кредиты и платить по собственным долгам (внешний долг украинских финучреждений на данный момент составляет $22,6 млрд). Основным источником ресурсов оказалось население. Депозитная гонка стартовала в начале года с 14–15%, а осенью некоторые известные банки сулили вкладчикам до 30% годовых. В результате прошлый год стал рекордным по объемам привлечения депозитных вкладов — плюс 58 млрд грн. (в 2011-м депозитный портфель также вырос — на 35 млрд грн.). "Последние годы объемы вкладов увеличивались на 15–20% в год, а кредитование оставалось примерно на одном уровне. Приток депозитов банки направляли на погашение внешних задолженностей, сформировавшихся до кризиса. И где-то наполовину задолженность уже погашена", — говорит генеральный директор ивесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. — Сейчас спрос банков на привлечение вкладов уменьшается. Депозитные ставки начнут расти только в том случае, если возобновятся девальвационные ожидания и будет поставлено политическое задание удерживать курс гривны любой ценой". Сегодня средняя ставка медленно ползет вниз — годовые гривневые вклады большинство крупных игроков привлекают под 16–18%. Среди участников рейтинга самые высокие годовые ставки у Платинум Банка (23% по гривневому депозиту на 12 месяцев), самые низкие — у Правэкс-Банка (13%). Банкиры надеются, что к сентябрю ставки снизятся еще на 2 процентных пункта.
Если вкладчики выиграли от ресурсного голода, то заемщики проиграли. Ставки по кредитам также стали "нереальными" — по тем же причинам. В середине 2012-го, по данным компании "КредитМаркет", эффективная ставка по ипотеке составляла 24%, авто — 42%, по кредитным карточкам — 76%, по кредитам наличными — 111%. За год кредитный портфель финучреждений увеличился на 20%. Самым быстрорастущим сегментом было и остается беззалоговое кредитование. Эффективная ставка по этим займам слегка снизилась весной 2013-го, в среднем на 5%, и банкиры надеются, что такое снижение поспособствует притоку новых клиентов. Беззалоговое потребкредитование во всех своих проявлениях (кредиты наличными, быстрые кредиты в торговых сетях, карточные кредиты) будет оставаться драйвером банковского рынка. Основные игроки в этой сфере — банки первой двадцатки (по величине активов), на их долю приходится около 80% потребкредитов. Отношение к этой услуге у нас сложное — с одной стороны, хорошо, что существует такая опция, с другой — эффективные ставки выше 100% иначе как ростовщическими не назовешь. Поэтому мы присваивали дополнительные баллы только тем игрокам, у которых максимальные эффективные ставки (рассчитанные компанией "Простобанк Консалтинг" на 13.05.2013) по беззалоговым кредитам, включая карточные, не превышают 60%.
Будущее автокредитов туманно. В этой сфере активно работает лишь несколько отечественных банков — около 60% рынка контролирует три структуры (Креди Агриколь Банк, Идея Банк и Укрсоцбанк), потому мы не учитывали наличие автокредитования при составлении рейтинга. В прошлом году этот сегмент незначительно просел — количество автопродаж снизилось на 1,35%. Большинство потенциальных потребителей не могли позволить себе автокредиты под 24–26% (в отдельных учреждениях ставки в прошлом году превышали 40%). Однако в 2013-м средняя стоимость таких займов снизилась на 3–4 процентных пункта. Рынок автопродаж неожиданно ожил. В апреле спрос на иномарки был сопоставим с докризисными показателями. Например, продажи "Ситроен Украина" в апреле 2013-го выросли на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня спрос снижается. Апрельский бум объяснялся ростом пошлины на импортные авто и стремлением потребителей купить машину по старым ценам. И хотя пока нет итоговых данных о том, сколько машин было приобретено в кредит и как это отразилось на банковской статистике, не остается сомнений, что автокредитование выросло. Но увеличится ли оно по итогам 2013 года? Единого мнения среди банкиров на сей счет нет.
А вот перспективы ипотечного кредитования и вовсе непроглядны. Формально большинство банков декларирует наличие ипотечного кредитования. Только пять банков в нашем рейтинге не предоставляют таких услуг (Надра Банк, VAB Банк, Альфа-Банк, Платинум Банк и Златобанк). Но на практике количество реально выданных кредитов мизерно — сегодня этот сегмент покинули почти все крупные игроки. Банковская система практически приостановила выдачу займов на 10–15 лет. Исключение — кредитование по партнерским программам с застройщиками. Причин несколько: у финучреждений по-прежнему нет "длинных" денег, средства так же дороги, да и среди потребителей не столь много желающих влезать в ипотеку под 20–22% годовых. "Если до кризиса ипотека достигала 11% всех кредитов, то сегодня — 5-6%, большая часть таких кредитов это ипотека прошлых лет", — комментирует ситуацию президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Для оживления сегмента ставки должны упасть хотя бы до 14–15%. Но финучреждения не могут себе позволить выдавать кредиты по ставкам ниже депозитных. Никто из опрошенных нами банкиров не прогнозирует оживления жилищного кредитования в этом году.
Тяжелые времена кое-чему учат и банкиров, и их клиентов. Украинцы получают дорогостоящие уроки финансовой грамотности. А банкиры пытаются совершенствоваться, разрабатывают новые сервисы и становятся чуть-чуть дружелюбнее к клиентам. И это, пожалуй, самая долгосрочная антикризисная стратегия.
Как мы считали
В предварительный список попали все банки, входящие в 1-ю, 2-ю и 3-ю группы по классификации НБУ (крупнейшие, крупные и средние). Всего в предварительном списке было 58 финансовых учреждений
При составлении рейтинга данные по ING Банк Украина, Родовид Банк не учитывались, так как эти финансовые учреждения не работают с физическими лицами. Информацию для рейтинга не предоставили 12 банков (Проминвестбанк, Дельта Банк, "Финансовая инициатива", Банк 3/4, Ситибанк, Укринбанк, Мегабанк, Укрбизнесбанк, АктаБанк, Марфин банк, Городской коммерческий банк, "Союз"). В списке нет и Кредитпромбанка, который на данный момент объединяется в единую банковскую группу с Дельта Банком.
Фокус оценивал уровень комфорта банков с точки зрения клиентов — физических лиц. Оценка количества отделений банка, числа отделений, работающих по субботам и после 18.00, производилась по 43-балльной шкале, где 43 — максимальное количество баллов. По остальным критериям баллы присваивались следующим образом: если количество собственных и партнерских банкоматов финансового учреждения превышает 7 тыс. единиц — 15 баллов, от 3 тыс. до 7 тыс. — 10 баллов, от 1 тыс. до 3 тыс. — 5 баллов, менее 1 тыс. банкоматов — 0 баллов. Стоимость кассового обслуживания при оплате коммунальных услуг: за бесплатный для клиента платеж — 10 баллов, менее 5 грн. за платеж — 5 баллов, свыше 5 грн. — 0 баллов. Стоимость открытия текущего счета: бесплатное открытие — 10 баллов, до 50 грн. — 5 баллов, свыше 50 грн. — 0 баллов. За наличие ипотечного кредитования и круглосуточного call-центра банки получали по 5 баллов. За наличие онлайн-банкинга и депозитной программы со свободным снятием и пополнением без потери начисленных процентов — по 10 баллов. Центры круглосуточного самообслуживания оценивались следующим образом: больше 50 — 10 баллов, меньше 50 — 5 баллов, отсутствуют или только планируются — 0 баллов. Минимальная годовая ставка по депозиту на 12 месяцев в гривне: выше 18% годовых — 10 баллов, от 15 до 18% — 5 баллов, менее 15% годовых — 0 баллов. Максимальная эффективная ставка беззалогового кредитования наличными, в том числе по кредитным картам (специально для Фокуса данные предоставлены компанией "Простобанк Консалтинг" по состоянию на 15.05.2013): до 60% годовых — 10 баллов, свыше 60% или отсутствие кредитования — 0 баллов.
Самые комфортные банки Фокус определял на основании суммы баллов по всем вышеперечисленным параметрам.
Над рейтингом работали: Дмитрий Фионик, Виктория Ким, Алексей Бутенко, Ирина Гамалий, Фокус
