"За месяц забрал свой депозит в гривне. Потратил уйму времени в беготне по банкоматам, но всю гривну вытянул", — делится своей радостью вкладчик проблемного банка на одном из финансовых форумов. Он — всего один из десятков тысяч человек, которым аукнулся кризис в банковской системе, разразившийся в 2014 году.
За последний год из банковской системы Украины было выведено около 40 банков. Большая часть уже ликвидирована, остальные ожидают своей участи, находясь под управлением временных администраторов. По словам директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина, шансов на восстановление у этих финучреждений, за редким исключением, нет. К временным администраторам они попадают уже "пустышками" без реальных активов.
39 банков
были признаны неплатежеспособными с начала 2014 года
126 млрд грн
забрали вкладчики-физлица из банков, отток в гривнах составил 54 млрд, в валюте — $9 млрд
Но на рынке работает еще около 140 банков. Какой из них выбрать? Хотя глава НБУ Валерия Гонтарева и заверяет, что процесс очистки банковской системы вышел на финишную прямую, на самом деле он на середине пути. По оценкам экспертов, в этом году могут быть "утилизированы" еще 30–40 финучреждений. Так что вероятность нарваться на неприятности у непритязательного клиента — как минимум 25%.
"Мы не начинаем очищать банковскую систему, мы на финальной стадии, и это обнадеживает"
Чтобы облегчить непростой в нынешних условиях выбор финучреждения, Фокус составил рейтинг лучших розничных банков и выяснил, на какие показатели стоит в первую очередь обращать внимание.
За красивой вывеской
Скольким банкам вы доверяете? Такой вопрос в ходе подготовки рейтинга мы задали финансовым экспертам. И хотя ответы несколько разнились, но в основном все сводилось к тому, что доверяют максимум 10–30 финучреждениям. Взяв среднее арифметическое, мы вычислили топ-20 розничных банков, с которыми клиенту будет проще пережить нынешний кризис. И вот на что мы смотрели.
53 млрд
грн
достиг убыток банковской системы в 2014 году
223 млрд грн
рефинансирования предоставил НБУ коммерческим банкам в 2014 году
416 млрд грн
украинцы все еще держат в банках, из которых 319 млрд — срочные вклады
Стабильнее некуда
Первое, что нужно знать о своем банке (особенно если речь идет о том, где хранить деньги), кто является его акционером. Практика в Украине показывает, что со своими обязательствами лучше всего справляются финучреждения с иностранным и государственным капиталом. Ни в кризис 2009 года, ни в 2014-м году банкротств они не допустили. Даже испытывая трудности, такие банки обычно могут рассчитывать на вливания акционеров в собственный капитал или предоставление субординированного долга. А вот финучреждения с нечеткой структурой собственников — это уже повод отказаться от сотрудничества.
Немаловажно и то, является ли банк рыночным, или просто создан для обслуживания других активов собственника. Самая банальная схема вывода денег из банка — собственник кредитует свой же бизнес, а потом эти кредиты не возвращает. Банковский бизнес для него зачастую не является профильным, и он готов им пожертвовать. Поэтому если вы хотите открыть депозит в банке, выясните, активно ли он кредитует физлиц. Доля розничных клиентов менее 5% в кредитном портфеле банка — это за редким исключением зона высокого риска (к примеру, СитиБанк или ИНГ Банк в принципе специализируются на корпоративном обслуживании).
Банки часто бравируют отчетами о прибылях. Это самый манипулятивный показатель деятельности. Оценить реальную эффективность проще по чистому процентному доходу (ЧПД) — проще говоря, по доходам от кредитования за минусом выплат процентов по депозитам. Ведь если динамика ЧПД положительная, значит, заемщики погашают кредиты, а банк получает доход от основного вида деятельности. У банка "Надра", недавно попавшего под временную администрацию, процентный доход, к примеру, был отрицательным. А у нескольких банков, задерживающих сегодня выплаты и платежи, процентный доход близится к нулевой отметке.
"Ситуация в банковском секторе сложная, но стабильно сложная. То есть те банки, проблемы которых мы видели еще в прошлом году, и сейчас в плохом состоянии"
Манипулировать прибылью банкам часто удается с помощью политики резервирования. Ведь если под проблемные кредиты формируется недостаточный объем резервов, то показать прибыль несложно. Но проблемы с возвратом кредитов (а значит, и последующим возвратом депозитов) никуда при этом не деваются. Учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию, уровень резервирования ниже 10–15% от кредитного портфеля должен вызывать опасения. Особенно если у банка большой объем валютных кредитов физлиц, погашать которые с каждым витком девальвации гривны все сложнее.
Еще один предмет интереса — динамика депозитного портфеля банков и его структура. Отток депозитов свыше 10% или существенный рост доли вкладов до востребования может свидетельствовать о нарастающих проблемах. У нескольких банков, которых уже сегодня причисляют к кандидатам "на вылет", эти тенденции налицо.
51
банк
с иностранным капиталом работает в Украине
13,5%
кредитов,
выданных банками, просрочены, по официальным данным НБУ
В комфортной обстановке
Оценив стабильность банка, можно прицениться и к условиям, на которых он готов работать. Для любителей "физического" контакта, прежде всего людей в возрасте, комфорт может определить широкая филиальная и банкоматная сеть банка. Для молодого поколения — это интернет-банкинг, мобильные приложения. А людей среднего возраста наверняка заинтересует, кредитует ли банк покупку авто или недвижимости.
В условиях упавшего доверия к банкам сегодня как никогда востребованы сберегательные вклады с возможностью пополнения и мгновенного снятия средств. А девальвация гривны привела к тому, что становится все больше людей, которым нужно время от времени перебиться до зарплаты. Так что лояльные условия по карточному кредитованию это еще один плюс для банка.
Как мы считали
В рейтинге Фокуса участвовали банки с объемом депозитов физлиц от 1 млрд грн. Сначала они были оценены с точки зрения стабильности (максимум — 80 баллов), в результате чего и образовалась первая двадцатка. Затем их показатели были скорректированы на показатели комфорта для розничного клиента (максимум — 20 баллов)
|
Показатели стабильности |
За что мы начисляем | |||
| 20 баллов | 12 баллов | 4 балла | 0 баллов | |
| 1. Поддержка собственников и государства | ||||
| Банки западных финансовых групп из стран с международным рейтингом инвестиционного уровня, государственные банки, а также банки, определённые НБУ как системные | Другие банки, не испытывающие проблем с возвратом депозитов или проведением платежей | Любые банки, собственники которых несут высокие политические риски или уже имели опыт банкротств на финансовом рынке | Любые банки, испытывающие проблемы с возвратом депозитов или задерживающие проведение платежей | |
| 10 баллов | 6 баллов | 2 балла | 0 баллов | |
| 2. Адекватность капитала (собственный капитал + субординированный долг/валюта баланса) | ||||
| Выше 15% | 8–15% | 5–8% | Менее 5% | |
| 3. Качество резервирования* (резервы по активным операциям/кредитный портфель) | ||||
| 12–25% | 8–12% или от 25–40% | 4–8% или 40–50% | Менее 4% или выше 50% | |
| 4. Чистый процентный доход (ЧПД/общий кредитный портфель) | ||||
| Выше 10% | 6–10% | 0–6% | Отрицательный ЧПД | |
| 5. Масштаб розничного кредитования, снижающий риск инсайдерских займов (кредиты физлицам/общий кредитный портфель) | ||||
| Выше 20% (или с объёмом кредитов физлицам не ниже 4 млрд грн) | 10-20% (или с объёмом не ниже 2 млрд) | 2–10% (или с объёмом не ниже 300 млн грн) | Ниже 2% | |
| 6. Приток/отток средств клиентов | ||||
| Приток на 5% и более (но не менее чем на 300 млн грн) | Приток до 5% | Отток до 5% | Отток более 5% | |
| 7. Динамика срочных вкладов и средств до востребования в структуре депозитов | ||||
| Рост доли срочных вкладов на 2 п. п. и более | Незначительное изменение структуры в пределах от +2 до -2 п. п. | Рост доли средств до востребования на 2–7 п. п. | Рост доли средств до востребования на более чем 7 п. п. | |
| Показатели комфортности | ||||
| 2,5 балла | 1,5 балла | 1 балл | 0,5 балла | |
| 1. Количество отделений | ||||
| Свыше 500 | 150–500 | 50–150 | Менее 50 | |
| 2. Количество отделений, работающих по выходным или после 18:00 | ||||
| Более 50 | 15–50 | 5–15 | Менее 5 | |
| 3. Количество банкоматов (собственных и партнёрских) | ||||
| Свыше 3000 | 2000–3000 | 1000–2000 | Менее 1000 | |
| 4. Наличие интернет-банкинга | ||||
| Есть | - | - | Нет | |
| 5. Наличие мобильных приложений интернет-банкинга для iOS и Android | ||||
| Есть приложения для iOS и Android | Есть приложения либо для iOS, либо для Android | - | Нет | |
| 6. % по сберегательному вкладу (со свободным снятием и пополнением) | ||||
| От 15% | 10–15% | 5–10% | Ниже 5% | |
| 7. Условия по кредитным картам (лимиты, льготный период) | ||||
| Лимит более 10 тыс. грн и с льготным периодом от 50 дней | Лимит до 10 тыс. грн и/или с льготным периодом до 30 дней | Без льготного периода | Нет кредитных карт | |
| 8. Наличие ипотечных программ и автокредитования | ||||
| Есть оба вида кредитования | Есть либо автокредитование, либо ипотека | - | Не кредитует |
Топ-20 розничных банков
Фокус выяснил, какие банки могут предложить комфортные условия клиентам-физлицам и при этом похвастаться относительной стабильностью в очень непростой для экономики Украины период
Рейтинг носит информационный характер и не является рекомендацией к размещению вкладов в вышеуказанных банках или другому сотрудничеству с ними
|
Поддержка акционеров и государства
|
Адекватность капитала
|
Доля розницы в кредитах
|
Процентный доход
|
Уровень резервирования
|
Динамика клиентских средств
|
Динамика структуры вкладов в разрезе сроков
|
Кол-во отделений
|
Кол-во отделений, работающих после 18:00 и в выходные
|
Наличие интернет-банкинга
|
Мобильные приложения для интернет-банкинга
|
Кол-во банкоматов
|
Условия по сберегательному вкладу
|
Условия по кредиткам
|
Предложение автозаймов/ипотеки
|
Балл за стабильность
|
Балл за комфортность
|
Общий балл
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райффайзен Банк Аваль | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 72 | 14 | 86 |
| 2 | УниКредит Банк | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 68 | 17 | 85 |
| 3 | ПриватБанк | 20 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 64 | 20 | 84 |
| 4 | Ощадбанк | 20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 64 | 17,5 | 81,5 |
| 5 | УкрСиббанк | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 62 | 19 | 81 |
| 6 | ОТП Банк | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 64 | 14,5 | 78,5 |
| 7 | Идея Банк | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 68 | 9,5 | 77,5 |
| 8 | Кредобанк | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2,5 | 62 | 13,5 | 75,5 |
| 9 | А-Банк (Акцент Банк) | 12 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 60 | 15,5 | 75,5 |
| 10 | Альфа-Банк | 12 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 60 | 14,5 | 74,5 |
| 11 | ПУМБ | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 56 | 15 | 71 |
| 12 | Правэкс-Банк | 20 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 58 | 12,5 | 70,5 |
| 13 | Креди Агриколь | 20 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 58 | 15,5 | 73,5 |
| 14 | ПроКредит Банк | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 60 | 9 | 69 |
| 15 | Укрэксимбанк | 20 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2,5 | 54 | 12,5 | 66,5 |
| 16 | Платинум Банк | 12 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 56 | 10 | 66 |
| 17 | Фидобанк | 12 | 10 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 50 | 13 | 63 |
| 18 | Укргазбанк | 20 | 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 50 | 10,5 | 60,5 |
| 19 | Индустриалбанк | 12 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 48 | 9 | 57 |
| 20 | Универсал Банк | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 46 | 10 | 56 |
Райффайзен Банк Аваль
Несмотря на высокий уровень валютных кредитов физлицам, процентный доход банка указывает на работающий кредитный портфель. Международные рейтинги главного акционера банка — австрийской группы Raiffeisen — поддерживаются на уровне A, то есть говорят о ее высокой кредитоспособности.
УниКредит Банк
Основная головная боль УниКредит Банка — это валютные кредиты, щедро розданные в период 2007–2008 гг. С учетом девальвации гривны их доля в розничном портфеле перевалила за 70% . Впрочем, банк продолжает получать поддержку от акционеров — итальянской группы UniCredit (в 2014 году в капитал банка влито 650 млн грн) — и адекватно формирует резервы под свои проблемные кредиты.
ПриватБанк
На банковском рынке ПриватБанк с громадным отрывом лидирует по масштабу деятельности, а также является главным новатором в технологической сфере. Он активно кредитует в гривне и не обременен большими объемами валютных кредитов физлиц (доля — около 5%). Впрочем, в 2014 году ему приходилось обращаться за стабкредитами НБУ.
Ощадбанк
Ощадбанк в последнее время начал активно догонять конкурентов в технологической сфере. Несмотря на огромный убыток в 8,5 млрд грн, понесенный в основном из-за потерь в оккупированных регионах, он сохраняет работающий кредитный портфель и получает поддержку от государства (в 2014 году в капитал Ощадбанка было влито более 12 млрд грн).
УкрСиббанк
Еще один банк, страдающий от проблемных кредитов по валютным займам "физиков", но исправно формирующий под нее резервы. Международные рейтинги акционера УкрСиббанка — французской группы BNP Paribas — подтверждены на высоком инвестиционном уровне A.
ОТП Банк
Украинская дочка венгерской группы OTP за 2014 год нарастила объем клиентских средств более чем на 30% в гривневом эквиваленте. Динамика — одна из лучших на рынке. Но международный рейтинг акционера, как и рейтинг самой Венгрии, находится на спекулятивной отметке, в отличие от других западных групп в Украине.
Идея Банк
Основным акционером "Идея Банка" является польский Getin Holding. Практически весь кредитный портфель финучреждения направлен в розницу и, что важно в условиях курсового обвала, — почти полностью в гривне. Это позволяет банку получать приемлемый уровень дохода и не страдать от высокого уровня просрочек по кредитам.
Кредобанк
Представитель польской финансовой диаспоры в Украине — Кредобанк — активно кредитует розницу, в том числе в сегментах автозаймов и ипотеки. Адекватность капитала, уровень процентного дохода и динамика депозитной базы банка находятся на приемлемом уровне.
А-Банк (Акцент Банк)
Днепропетровский А-Банк (Акцент Банк) — весьма загадочная структура, входящая в орбиту финансовых активов группы "Приват". Но в отличие от других малоизвестных банков, финучреждение активно дублирует модель развития ПриватБанка в розничном бизнесе. Более 80% кредитного портфеля приходится на клиентов-физлиц.
Альфа-Банк
В отличие от своих коллег с российским капиталом — ВТБ Банка и Сбербанка России, Альфа-Банк (Украина) нарастил объем клиентских средств. Но главным риском для банка, пожалуй, является нестабильная ситуация в самой России, международные рейтинги которой опустились до "мусорного" уровня, потянув вниз за собой и рейтинги местных банков.
ПУМБ
Главный финансовый актив Рината Ахметова поддерживает показатели адекватности капитала и процентного дохода на приемлемом уровне. Самым явным риском для финучреждения скорее является политический расклад — как будут функционировать другие активы Ахметова в зоне АТО и сможет ли он все так же находить общий язык с властью.
Правэкс-Банк
Бывший банк Леонида Черновецкого год от года снижает объемы своей деятельности и усиленно борется с проблемными валютными кредитами. Сравнительно невысокий уровень процентного дохода говорит о том, что основная борьба еще впереди. Но акционер пока исправно поддерживает достаточность капитала банка.
Креди Агриколь
Украинская дочка одноименной французской группы за 2014 год получила прибыль в 90 млн грн, но в III и IV кварталах отчитывалась об убытках. Динамика депозитов у банка одна из лучших на рынке — за год объем клиентских средств вырос на 6,7 млрд грн.
ПроКредит Банк
Акционерами ПроКредит Банка являются три организации: ProCredit Holding, Европейский банк реконструкции и развития, а также Немецкий государственный банк развития KfW. Банк кредитует население, а также малый и средний бизнес. У финучреждения наблюдается хорошая динамика по клиентским средствам и приемлемые показатели процентного дохода.
Укрэксимбанк
На счетах в государственном Укрэксимбанке размещено почти 22 млрд грн средств физлиц, хотя он мало кредитует их. В 2014 году банк понес убыток в 10 млрд грн, также значительно выросла доля средств до востребования в структуре клиентских средств. Кабмин влил в капитал банка дополнительные 5 млрд грн в прошлом году.
Платинум Банк
Кредитный портфель Платинум Банка вырос за год более чем на 1 млрд, а по размеру активов он перебрался из группы средних по классификации НБУ в группу крупных. Финучреждение занимается выдачей мелких потребительских гривневых кредитов — наличными и на покупку товаров. В 2014 году банк понес существенный убыток — 281 млн грн.
Фидобанк
Фидобанк бизнесмена Александра Адарича, в свое время поглотивший украинскую дочку австрийской Ersre Group, входит в число самых технологичных банков Украины. Несмотря на активное кредитование розницы, его негативной характеристикой является невысокий уровень процентного дохода.
- Читайте также: Это пять. Банки-лидеры в четырех основных сегментах услуг
Укргазбанк
Государственный Укргазбанк до сих пор не полностью переварил кризис 2008 года. Он — один из лидеров по уровню проблемности кредитного портфеля. Дальнейшая стабильность банка сильно зависит от готовности государства поддерживать его дополнительными вливаниями. Впрочем, пока государство, видимо, готово это делать.
Индустриалбанк
Индустриалбанк связан с одним из богатейших людей Украины Игорем Дворецким (46-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $350,6 млн в 2013 году по версии Фокуса). Главные риски банка связаны с его ориентированностью на промышленные регионы Украины, многие из которых соседствуют с зоной АТО.
- Читайте также: Как выбрать банк и работать с ним в условиях нестабильности
Универсал Банк
Несмотря на слухи о продаже, Universal Bank все еще входит в группу греческого Eurobank. В конце 2014 года сделка с владельцем Дельта Банка Николаем Лагуном так и не состоялась. Финансовые проблемы Греции — главный риск для украинской "дочки". В Украине банк испытывает отток клиентских средств, но акционеры готовятся влить в него еще 500 млн грн.
